单选题

在为客户制定建议书后,可以直接通过建议书系统为客户进行投保()

A. 正确
B. 错误

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单选题
在为客户制定建议书后,可以直接通过建议书系统为客户进行投保()
A.正确 B.错误
答案
主观题
需求建议书是客户向()发出的用以说明如何满足自己已经识别的需求的建议书。
答案
多选题
为了保证理财规划建议书的顺利制定,且制定出的建议书真实可信,达到预期的效果,在前言里也需说明客户的义务。下列哪几项属于客户的义务()。
A.客户需为协助理财规划师执行理财规划提供必要的便利 B.按照合同的约定及时交纳理财服务费 C.向理财规划师及其所属公司提供与理财规划的制定相关的一切信息 D.如在理财规划的制定及执行过程中,客户的家庭或财务状况发生重大变化,有义务及时告知理财规划师及公司,便于调整方案 E.提供的全部信息内容须真实准确
答案
判断题
税务稽查建议书后必须附有关证据材料。()
答案
判断题
建议书的标题可以写成“关于XX的建议”,也可以直接写为“建议”()
答案
单选题
工程咨询服务的投标文件通常采用“建议书”的形式,建议书分为技术建议书和(  )建议书。
A.质量 B.组织 C.实施 D.财务
答案
单选题
完成项目建议书后申请开办资料审查的项目()。
A.新开办的外商投资药品生产企业 B.澳、台地区投资者开办药品生产企业 C.限制类外商投资项目 D.允许类外商投资项目 E.鼓励类外商投资项目
答案
单选题
国际工程咨询服务的投标文件通常采用“建议书”的形式,建议书分为技术建议书和(   )建议书。
A.质量 B.组织 C.实施 D.财务
答案
多选题
理财规划师在为客户理财时,需要以理财规划建议书的形式将方案呈现给客户.关于理财规划建议书,下列说法正确的有()
A.建议书的封面包括标题、执行该建议书的公司和出具日期 B.建议书须依照客户实际情况,不能基于假设而编制 C.理财规划是一个长期的过程,为了方便后续调整,在建议书中列出总体目标即可 D.建议书的前言部分,包括建议书的由来、所采用的资料来源、公司及客户的义务、免责条款、费用标准等内容 E.对客户的家庭基本情况需要了解家庭成员结构、进行性格分析并了解其理财观念与偏好
答案
单选题
理财规划师为客户制定综合理财规划建议书的作用不包括()
A.认识当前财务状况 B.明确现有问题 C.体现理财专业化程度 D.改进不足之处
答案
热门试题
理财规划建议书的前言内容之一“客户的义务”不包括()。 项目建议书 个人客户体现在理财规划建议书中的理财目标主要包括(  )。 个人客户体现在理财规划建议书中的理财目标主要包括() 策划建议书中可以见到的内容有() 工程咨询服务的投标文件通常采用“建议书”的形式,建议书分为() 项目建议书是()。 危险物品运输建议书是由()制定的 在业务推介过程中,向客户提交方案业务/建议书,讲解建议书内容,并进行相应业务介绍后,下一步流程通常是()。 风险流程式的建议书的制作是比较普遍的建议书制作方式。下列关于风险流程式建议书制作方法的表述,正确的有()①建议书的内容没有固定格式②建议书内容的核心可概括为“从风险的角度谈风险管理,从风险管理的角度谈保险”③引导客户认识保险的充分必要性④列示项目风险特征分析及合理转移⑤提出保险专业性建议 风险流程式的建议书的制作是比较普遍的建议书制作方式。下列关于风险流程式建议书制作方法的表述,正确的有()①建议书的内容没有固定格式②建议书内容的核心可概括为“从风险的角度谈风险管理,从风险管理的角度谈保险”③引导客户认识保险的充分必要性④列示项目风险特征分析及合理转移⑤提出保险专业性建议 仅对技术建议书的质量进行评审,而与技术建议书排名最高的咨询公司就财务建议书与合同进行谈判的方法是() 评价的结果直接用于起草项目建议书的是() 理财规划师为客户定制的理财方案建议书的作用不包括()。 项目建议书中不包含(  )。 理财方案建议书经过修改最终交付客户后,需要客户签署声明书,一般来说,客户声明不包括()。 下列方法中,()采用“双封制”方法,投标方同时提交技术建议书和财务建议书。 理财规划师为客户制订综合理财规划建议书的作用不包括() 在理财规划方案建议书中需要约定客户义务,这部分主要包含在()部分中。 风险流程式的建议书制作是比较普遍的员工福利计划建议书制作方式。下列关于风险流程式建议书制作方法的陈述,错误的是()
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