单选题

理财方案建议书经过修改最终交付客户后,需要客户签署声明书,一般来说,客户声明不包括()。

A. 已经完整阅读该方案
B. 信息真实准确,没有重大遗漏
C. 理财师就重要问题进行了必要解释
D. 完全接受该建议书的建议

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单选题
理财方案建议书经过修改最终交付客户后,需要客户签署声明书,一般来说,客户声明不包括()。
A.已经完整阅读该方案 B.信息真实准确,没有重大遗漏 C.理财师就重要问题进行了必要解释 D.完全接受该建议书的建议
答案
判断题
理财师将规划书经过必要修改后最终交付客户,客户签署客户声明。(  )
答案
判断题
理财师将规划书经过必要修改后最终交付客户,客户签署客户声明()
答案
判断题
当规划书经过必要修改最终交付客户后,客户相信自己已经完全理解了整套方案,并且对方案内容表示满意,此时理财师可以要求客户签署客户声明。这是理财师提供理财服务的必要程序,有助于明确责任。(  )
A.正确 B.错误
答案
多选题
当理财方案经过必要的修改最终交付客户后,客户相信自己已经完全理解了整套方案,并且对方案内容表示满意,此时理财规划师可以要求客户签署客户声明。声明内容主要包括()。
A.已经完整阅读该方案 B.信息真实准确,没有重大遗漏 C.理财规划师已就重要问题进行了必要解释 D.接受该方案 E.客户应当声明,基于对理财规划师的了解,完全同意由理财规划师对理财方案进行具体实施
答案
多选题
当理财方案经过必要的修改最终交付客户后,客户相信自己已经完全理解了整套方案,并且对方案内容表示满意,此时理财规划师可以要求客户签署客户声明。一般来说,客户声明应包括()。
A.已经完整阅读该方案 B.信息真实准确,没有重大遗漏 C.理财规划师已就重要问题进行了必要解释 D.接受该方案 E.理财规划方案未来没有调整的需要
答案
多选题
理财规划师在为客户理财时,需要以理财规划建议书的形式将方案呈现给客户.关于理财规划建议书,下列说法正确的有()
A.建议书的封面包括标题、执行该建议书的公司和出具日期 B.建议书须依照客户实际情况,不能基于假设而编制 C.理财规划是一个长期的过程,为了方便后续调整,在建议书中列出总体目标即可 D.建议书的前言部分,包括建议书的由来、所采用的资料来源、公司及客户的义务、免责条款、费用标准等内容 E.对客户的家庭基本情况需要了解家庭成员结构、进行性格分析并了解其理财观念与偏好
答案
单选题
在理财规划方案建议书中需要约定客户义务,这部分主要包含在()部分中。
A.前言 B.摘要 C.假设前提 D.正文
答案
单选题
理财规划师为客户定制的理财方案建议书的作用不包括()。
A.认识当前财务状况 B.明确现有问题 C.体现理财专业程度 D.改进不足之处
答案
单选题
项目建议书经批准后()项目非上不可
A.表明 B.初步表明 C.不表明
答案
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