单选题

理财方案建议书经过修改最终交付客户后,需要客户签署声明书,一般来说,客户声明不包括()。

A. 已经完整阅读该方案
B. 信息真实准确,没有重大遗漏
C. 理财师就重要问题进行了必要解释
D. 完全接受该建议书的建议

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单选题
理财方案建议书经过修改最终交付客户后,需要客户签署声明书,一般来说,客户声明不包括()。
A.已经完整阅读该方案 B.信息真实准确,没有重大遗漏 C.理财师就重要问题进行了必要解释 D.完全接受该建议书的建议
答案
判断题
理财师将规划书经过必要修改后最终交付客户,客户签署客户声明。(  )
答案
判断题
理财师将规划书经过必要修改后最终交付客户,客户签署客户声明()
答案
判断题
当规划书经过必要修改最终交付客户后,客户相信自己已经完全理解了整套方案,并且对方案内容表示满意,此时理财师可以要求客户签署客户声明。这是理财师提供理财服务的必要程序,有助于明确责任。(  )
A.正确 B.错误
答案
多选题
当理财方案经过必要的修改最终交付客户后,客户相信自己已经完全理解了整套方案,并且对方案内容表示满意,此时理财规划师可以要求客户签署客户声明。声明内容主要包括()。
A.已经完整阅读该方案 B.信息真实准确,没有重大遗漏 C.理财规划师已就重要问题进行了必要解释 D.接受该方案 E.客户应当声明,基于对理财规划师的了解,完全同意由理财规划师对理财方案进行具体实施
答案
多选题
当理财方案经过必要的修改最终交付客户后,客户相信自己已经完全理解了整套方案,并且对方案内容表示满意,此时理财规划师可以要求客户签署客户声明。一般来说,客户声明应包括()。
A.已经完整阅读该方案 B.信息真实准确,没有重大遗漏 C.理财规划师已就重要问题进行了必要解释 D.接受该方案 E.理财规划方案未来没有调整的需要
答案
多选题
理财规划师在为客户理财时,需要以理财规划建议书的形式将方案呈现给客户.关于理财规划建议书,下列说法正确的有()
A.建议书的封面包括标题、执行该建议书的公司和出具日期 B.建议书须依照客户实际情况,不能基于假设而编制 C.理财规划是一个长期的过程,为了方便后续调整,在建议书中列出总体目标即可 D.建议书的前言部分,包括建议书的由来、所采用的资料来源、公司及客户的义务、免责条款、费用标准等内容 E.对客户的家庭基本情况需要了解家庭成员结构、进行性格分析并了解其理财观念与偏好
答案
单选题
在理财规划方案建议书中需要约定客户义务,这部分主要包含在()部分中。
A.前言 B.摘要 C.假设前提 D.正文
答案
单选题
理财规划师为客户定制的理财方案建议书的作用不包括()。
A.认识当前财务状况 B.明确现有问题 C.体现理财专业程度 D.改进不足之处
答案
多选题
项目建议书经批准后,将作为()的依据。
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答案
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项目建议书经批准后()项目非上不可 当客户要求理财规划师对原理财方案进行修改时,需要客户以书面形式证明修改是按照客户要求进行的。(  ) 当客户要求理财规划师对原理财方案进行修改时,需要客户以书面形式证明修改是按照客户要求进行的。() 个人客户体现在理财规划建议书中的理财目标主要包括(  )。 个人客户体现在理财规划建议书中的理财目标主要包括() 理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务,其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率主要取决于()。 理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务,其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率上要取决于()。 项目建议书经批准后,初步表明项目非上不可。 项目建议书经批准后,初步表明项目非上不可() 理财规划建议书的前言内容之一“客户的义务”不包括()。 理财规划师为客户制订综合理财规划建议书的作用不包括() 理财规划师为客户制定综合理财规划建议书的作用不包括() 在为客户制定建议书后,可以直接通过建议书系统为客户进行投保() 理财规划师根据客户意见修改理财方案时,应注意()。 客户购买理财后因换卡,理财资金到期后无法自动入账而产生挂账,需要手工入客户账的,建议提供以下资料() 项目建议书经批准后,应紧接着进行可行性研究。() 项目建议书经批准后,将作为()和开展可行性研究的依据。 为了保证理财规划建议书的顺利制定,且制定出的建议书真实可信,达到预期的效果,在前言里也需说明客户的义务。下列哪几项属于客户的义务()。 理财顾问服务,商业银行只提供建议,最终决策权在客户() 理财规划师在向客户交付理财规划方案时,()是不正确的。
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