在理财规划方案建议书中需要约定客户义务，这部分主要包含在()部分中。
A. 前言
B. 摘要
C. 假设前提
D. 正文
查看答案
相关试题
换一换
在理财规划方案建议书中需要约定客户义务，这部分主要包含在()部分中。
A.前言 B.摘要 C.假设前提 D.正文
答案
个人客户体现在理财规划建议书中的理财目标主要包括（ ）。
A.个人财富的增加，生活期望的满足 B.退休和身后财产的积累 C.个人财务的安全 D.消费支出的合理 E.为社会做贡献
答案
个人客户体现在理财规划建议书中的理财目标主要包括（）
A.个人财富的增加，生活期望的满足 B.退休和身后资产的积累 C.个人财务的安全 D.消费支出的合理 E.为社会做贡献
答案
理财规划师在为客户理财时，需要以理财规划建议书的形式将方案呈现给客户.关于理财规划建议书，下列说法正确的有（）
A.建议书的封面包括标题、执行该建议书的公司和出具日期 B.建议书须依照客户实际情况，不能基于假设而编制 C.理财规划是一个长期的过程，为了方便后续调整，在建议书中列出总体目标即可 D.建议书的前言部分，包括建议书的由来、所采用的资料来源、公司及客户的义务、免责条款、费用标准等内容 E.对客户的家庭基本情况需要了解家庭成员结构、进行性格分析并了解其理财观念与偏好
答案
客户义务与公司义务一般体现在理财规划方案书中的()部分。
A.前言 B.摘要 C.正文 D.结尾
答案
理财规划建议书的前言内容之一“客户的义务”不包括()。
A.提供的全部信息内容须真实准确 B.提前缴纳足额的费用 C.客户需为协助理财规划师执行理财规划提供必要的便利 D.公司对制定的理财规划建议书拥有知识产权，未经本公司许可，客户不得许可给任何第三方使用，或在报刊、杂志、网络或其他载体予以发表或披露
答案
理财规划建议书中的家庭风险分析包括哪些内容（ ）。
答案
理财规划师为客户定制的理财方案建议书的作用不包括()。
A.认识当前财务状况 B.明确现有问题 C.体现理财专业程度 D.改进不足之处
答案
在理财规划不保证完全按照建议书中所列出的情况获得收益。
答案
为了保证理财规划建议书的顺利制定，且制定出的建议书真实可信，达到预期的效果，在前言里也需说明客户的义务。下列哪几项属于客户的义务()。
A.客户需为协助理财规划师执行理财规划提供必要的便利 B.按照合同的约定及时交纳理财服务费 C.向理财规划师及其所属公司提供与理财规划的制定相关的一切信息 D.如在理财规划的制定及执行过程中，客户的家庭或财务状况发生重大变化，有义务及时告知理财规划师及公司，便于调整方案 E.提供的全部信息内容须真实准确
答案
热门试题
理财规划师为客户制订综合理财规划建议书的作用不包括（）
理财规划师为客户制定综合理财规划建议书的作用不包括（）
理财规划建议书的主要内容不包括（）。
理财规划建议书的封面主要包括标题、方案的执行单位、出具报告的日期。
理财规划的实施情况未必与理财规划建议书相符。()
理财规划的实施情况未必与理财规划建议书相符（）
服务技术建议书中，工作方案包括（）
综合理财规划建议书的内涵主要表现在其()。
理财方案建议书经过修改最终交付客户后，需要客户签署声明书，一般来说，客户声明不包括()。
服务招标技术建议书中，工作方案包括()。
理财规划建议书的前言不包括（）
理财规划书中的投资规划建议不包括( )。
理财规划书中的投资规划建议不包括（）。
理财规划书中的投资规划建议不包括（）。
理财规划书中的投资规划建议不包括（）。
理财规划师书写的综合理财规划建议书的特点不包括（）
理财规划方案是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案。( )
综合理财规划建议书的特点不包括
项目建议书中结论与建议的主要内容为（ ）。
综合理财规划建议包（）。
使用微信扫一扫登录
