多选题

理财规划师在为客户理财时,需要以理财规划建议书的形式将方案呈现给客户.关于理财规划建议书,下列说法正确的有()

A. 建议书的封面包括标题、执行该建议书的公司和出具日期
B. 建议书须依照客户实际情况,不能基于假设而编制
C. 理财规划是一个长期的过程,为了方便后续调整,在建议书中列出总体目标即可
D. 建议书的前言部分,包括建议书的由来、所采用的资料来源、公司及客户的义务、免责条款、费用标准等内容
E. 对客户的家庭基本情况需要了解家庭成员结构、进行性格分析并了解其理财观念与偏好

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多选题
理财规划师在为客户理财时,需要以理财规划建议书的形式将方案呈现给客户.关于理财规划建议书,下列说法正确的有()
A.建议书的封面包括标题、执行该建议书的公司和出具日期 B.建议书须依照客户实际情况,不能基于假设而编制 C.理财规划是一个长期的过程,为了方便后续调整,在建议书中列出总体目标即可 D.建议书的前言部分,包括建议书的由来、所采用的资料来源、公司及客户的义务、免责条款、费用标准等内容 E.对客户的家庭基本情况需要了解家庭成员结构、进行性格分析并了解其理财观念与偏好
答案
单选题
理财规划师为客户制订综合理财规划建议书的作用不包括()
A.认识当前财务状况 B.明确现有问题 C.体现理财专业化程度 D.改进不足之处
答案
单选题
理财规划师为客户制定综合理财规划建议书的作用不包括()
A.认识当前财务状况 B.明确现有问题 C.体现理财专业化程度 D.改进不足之处
答案
单选题
理财规划师为客户定制的理财方案建议书的作用不包括()。
A.认识当前财务状况 B.明确现有问题 C.体现理财专业程度 D.改进不足之处
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单选题
理财规划师书写的综合理财规划建议书的特点不包括()
A.操作的专业化 B.分析的量化性 C.目标的指向性 D.书写的规范性
答案
单选题
理财规划师出具的综合理财规划建议书的写作过程不包括( )。
A.明确目的,制定计划 B.搜集材料,分类汇总 C.一鼓作气,运思行文 D.目标明确,正文规范
答案
单选题
理财规划师出具的综合理财规划建议书的写作过程不包括()
A.明确目的,制订计划 B.搜集材料,分类汇总 C.一鼓作气,运思行文 D.目标明确,正文规范
答案
单选题
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答案
多选题
理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务,其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率主要取决于()。
A.客户资本规模 B.客户个人财务变化幅度 C.理财规划师的性格和工作习惯 D.客户的投资风格 E.理财规划服务机构的制度
答案
多选题
理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务,其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率上要取决于()。
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答案
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理财规划师为客户提供理财规划服务属于()行为。 理财规划师为客户提供理财规划服务属于行为。 理财规划师为客户做的投资规划收益越高,理财规划师的水平就越高。() 理财规划师为客户做的投资规划收益越高,理财规划师的水平就越高。( ) 如果理财规划师代表所在机构向客户追讨理财咨询服务费,则理财规划师所在机构为原告,客户为被告,理财规划师属于代理人。() 一般来说,理财规划师每年需要对客户的理财规划方案评估()。 理财规划师根据客户意见修改理财方案时,应注意()。 如果理财规划师代表所在机构向客户追讨理财咨询服务费,则理财规划师为原告 理财规划师在向客户交付理财规划方案时,()是不正确的。 一般说来,理财规划师提供理财规划服务不是个人行为,而是代表理财规划师所在机构的行为,所以理财规划师所在机构都会备置格式合同,在确定客户的理财意向后,理财规划师都要代表所在机构与客房签订( )。 理财规划师为客户制订理财规划之前,需要对客户的财务状况进行预测,以下有关理财规划师对客户财务状况进行预测的说法正确的有()。 是理财规划师根据客户 理财规划师要对客户现行 理财规划师在与客户签订理财规划服务合同时,应注意()。 理财规划师在与客户签订理财规划服务合同时应注意()。 理财规划师为客户制定理财规划之前,需要对客户的财务状况进行预测,以下有关理财规划师对客户财务状况进行预测的说法正确的有()。 理财规划师为客户制定理财规划之前,需要对客户的财务状况进行预测,以下有关理财规划师对客户财务状况进行预测的说法正确的有() 理财规划师在协助客户制定理财目标时,应提醒客户注意()。 AFP指的是国内的理财规划师,CFP指的是国际理财规划师 提供优质的客户服务,理财规划师需要遵循()
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