多选题

为了保证理财规划建议书的顺利制定,且制定出的建议书真实可信,达到预期的效果,在前言里也需说明客户的义务。下列哪几项属于客户的义务()。

A. 客户需为协助理财规划师执行理财规划提供必要的便利
B. 按照合同的约定及时交纳理财服务费
C. 向理财规划师及其所属公司提供与理财规划的制定相关的一切信息
D. 如在理财规划的制定及执行过程中,客户的家庭或财务状况发生重大变化,有义务及时告知理财规划师及公司,便于调整方案
E. 提供的全部信息内容须真实准确

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多选题
为了保证理财规划建议书的顺利制定,且制定出的建议书真实可信,达到预期的效果,在前言里也需说明客户的义务。下列哪几项属于客户的义务()。
A.客户需为协助理财规划师执行理财规划提供必要的便利 B.按照合同的约定及时交纳理财服务费 C.向理财规划师及其所属公司提供与理财规划的制定相关的一切信息 D.如在理财规划的制定及执行过程中,客户的家庭或财务状况发生重大变化,有义务及时告知理财规划师及公司,便于调整方案 E.提供的全部信息内容须真实准确
答案
单选题
理财规划师为客户制定综合理财规划建议书的作用不包括()
A.认识当前财务状况 B.明确现有问题 C.体现理财专业化程度 D.改进不足之处
答案
单选题
理财规划建议书的前言不包括()
A.致谢 B.理财规划建议书所用资料的来源 C.理财规划机构简介 D.费用标准
答案
多选题
理财规划师在为客户理财时,需要以理财规划建议书的形式将方案呈现给客户.关于理财规划建议书,下列说法正确的有()
A.建议书的封面包括标题、执行该建议书的公司和出具日期 B.建议书须依照客户实际情况,不能基于假设而编制 C.理财规划是一个长期的过程,为了方便后续调整,在建议书中列出总体目标即可 D.建议书的前言部分,包括建议书的由来、所采用的资料来源、公司及客户的义务、免责条款、费用标准等内容 E.对客户的家庭基本情况需要了解家庭成员结构、进行性格分析并了解其理财观念与偏好
答案
判断题
理财规划的实施情况未必与理财规划建议书相符。()
答案
判断题
理财规划的实施情况未必与理财规划建议书相符()
答案
单选题
工程咨询服务的投标文件通常采用“建议书”的形式,建议书分为技术建议书和(  )建议书。
A.质量 B.组织 C.实施 D.财务
答案
单选题
理财规划建议书的主要内容不包括()。
A.费用标准 B.假设前提 C.争议解决方案 D.财务分析
答案
主观题
综合理财规划建议书的特点不包括
答案
单选题
国际工程咨询服务的投标文件通常采用“建议书”的形式,建议书分为技术建议书和(   )建议书。
A.质量 B.组织 C.实施 D.财务
答案
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