单选题

理财规划师为客户定制的理财方案建议书的作用不包括()。

A. 认识当前财务状况
B. 明确现有问题
C. 体现理财专业程度
D. 改进不足之处

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单选题
理财规划师为客户定制的理财方案建议书的作用不包括()。
A.认识当前财务状况 B.明确现有问题 C.体现理财专业程度 D.改进不足之处
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单选题
理财规划师为客户制订综合理财规划建议书的作用不包括()
A.认识当前财务状况 B.明确现有问题 C.体现理财专业化程度 D.改进不足之处
答案
单选题
理财规划师为客户制定综合理财规划建议书的作用不包括()
A.认识当前财务状况 B.明确现有问题 C.体现理财专业化程度 D.改进不足之处
答案
多选题
理财规划师在为客户理财时,需要以理财规划建议书的形式将方案呈现给客户.关于理财规划建议书,下列说法正确的有()
A.建议书的封面包括标题、执行该建议书的公司和出具日期 B.建议书须依照客户实际情况,不能基于假设而编制 C.理财规划是一个长期的过程,为了方便后续调整,在建议书中列出总体目标即可 D.建议书的前言部分,包括建议书的由来、所采用的资料来源、公司及客户的义务、免责条款、费用标准等内容 E.对客户的家庭基本情况需要了解家庭成员结构、进行性格分析并了解其理财观念与偏好
答案
单选题
理财规划师书写的综合理财规划建议书的特点不包括()
A.操作的专业化 B.分析的量化性 C.目标的指向性 D.书写的规范性
答案
单选题
理财规划师书写的综合理财建议书的特点不包括()。
A.操作的专业化 B.分析的量化性 C.目标的指向性 D.书写的规范性
答案
单选题
理财规划师出具的综合理财规划建议书的写作过程不包括( )。
A.明确目的,制定计划 B.搜集材料,分类汇总 C.一鼓作气,运思行文 D.目标明确,正文规范
答案
单选题
理财规划师出具的综合理财规划建议书的写作过程不包括()
A.明确目的,制订计划 B.搜集材料,分类汇总 C.一鼓作气,运思行文 D.目标明确,正文规范
答案
单选题
理财规划建议书的前言不包括()
A.致谢 B.理财规划建议书所用资料的来源 C.理财规划机构简介 D.费用标准
答案
单选题
理财规划建议书的前言内容之一“客户的义务”不包括()。
A.提供的全部信息内容须真实准确 B.提前缴纳足额的费用 C.客户需为协助理财规划师执行理财规划提供必要的便利 D.公司对制定的理财规划建议书拥有知识产权,未经本公司许可,客户不得许可给任何第三方使用,或在报刊、杂志、网络或其他载体予以发表或披露
答案
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综合理财规划建议书的特点不包括 理财规划建议书的主要内容不包括()。 理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务,其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率主要取决于()。 理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务,其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率上要取决于()。 理财规划师对客户的职业建议的过程一般不包括()。 理财规划师了解、分析客户的能力不包括( )。 理财规划师了解、分析客户的能力不包括()。 理财规划师根据客户意见修改理财方案时,应注意()。 理财规划的实施情况未必与理财规划建议书相符() 理财规划的实施情况未必与理财规划建议书相符。() 理财规划师在向客户交付理财规划方案时,()是不正确的。 理财规划师与客户存在利益冲突时,不能为客户做理财方案。() 理财规划师与客户存在利益冲突时,不能为客户做理财方案。( ) 取得客户授权是理财规划师开始实施理财方案的第一步。为明确理财规划师与客户之间的权利与义务,防止不必要的法律争端,理财规划师应取得客户关于执行理财方案的书面授权,应出具一份关于方案实施的声明,该声明应包括()。 理财规划师对客户现行财务状况的分析不包括()。 理财规划师对客户现行财务状况的分析不包括( )。 助理理财规划师搜集客户信息的工作程序不包括()。 理财规划师对客户现行财务状况的分析不包括() 一般来说,理财规划师每年需要对客户的理财规划方案评估()。 执行理财方案时,理财规划师应注意()
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