理财顾问服务体现了理财师对客户需求的准确理解和把握以及对金融服务、产品的综合运用的水平。

对理财师而言，在客户眼里有价值的服务可以概括为理财规划专业服务和基础服务。 理财师需要告知客户的理财服务信息包括（） 在理财规划服务中，金融机构或理财师一般不涉及客户财务资源的具体操作，只提供建议，最终决策权在客户，这体现了理财师的职业特征的（） 理财师需要告知客户的理财服务信息不包括（）。 理财师工作基本阶段的内容包括（）。 <br/>①发现潜在客户②通过接触发现客户需求③客户与理财师相互认可④正式确立为客户提供服务的关系 理财师的主要职责是为客户及其家庭提供全方位的专业投资理财建议，直接涉及广大客户的长远经济利益。因此，金融机构和理财师提供理财顾问服务时必须熟悉和遵守相关的法律法规，这说明了理财师具有（）的职业特征 理财师工作的基本阶段的内容包括（）。①发现潜在客户 ②通过接触发现客户需求③客户与理财师相互认可 ④正式确立为客户提供服务的关系 理财涉及客户的资金调用和调整成本，在这方面理财师应注意把握好的原则有（　）。 理财涉及客户的资金调用和调整成本，在这方面理财师应注意把握好的原则有（　）。 理财师为客户建立完整的客户档案，即使在本人因为工作调动等原因不能再服务客户时,不同的理财师也可以为某一特定客户的理财方案的执行和实施提供连续性金融服务。这体现执行理财规划方案的（ ）原则 如果客户和理财师就理财服务合同发生争端，应尽量通过()方式解决。 提供优异的客户服务，理财师应遵循（ ）。 提供优异的客户服务，理财师应遵（）。 当客户的财务状况、理财目标、宏观经济和投资市场等发生了明显变化，理财师要及时调整理财方案和投资建议，并告知客户，这体现了理财师职业的（）特征 理财师要做好客户服务和客户关系管理，首先必须（ ）。 理财师要做好客户服务和客户关系管理，首先必须（）。 当理财师本人因为工作调动等原因不能再服务客户时，根据理财规划的（ ），金融机构需要安排其他理财师继续为客户提供服务。 税务规划时理财师了解客户的基本情况和需求包括（） 如果客户和理财师就理财服务合同发生争端，应尽量通过协商方式解决（） 接触客户、建立信任关系阶段，理财师需要告知客户的理财服务信息有()。