对理财师而言，在客户眼里有价值的服务可以概括为理财规划专业服务和基础服务。

理财师的工作流程概括为：①接触客户，建立信任关系；②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；③明确客户的理财目标；④制订理财规划方案；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。但面对（　）情况时，理财师不必拘泥于这几个步骤。 提供优异的客户服务，理财师应遵循（ ）。 提供优异的客户服务，理财师应遵（）。 在聆听客户讲话时，理财师可以（） 理财师的工作流程概括为：①接触客户，建立信任关系；②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；③明确客户的理财目标；④制订理财规划方案；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。但面对（  ）情况时，理财师不必拘泥于这几个步骤。 当理财师本人因为工作调动等原因不能再服务客户时，根据理财规划的（ ），金融机构需要安排其他理财师继续为客户提供服务。 接触客户、建立信任关系阶段，理财师需要告知客户的理财服务信息有()。 了解分析客户、客户需求和理财目标并不是理财师工作和理财规划服务成败的关键（） “理财师是客户声音的反馈者”是指，理财师不仅代表所服务的金融机构，还是(　　)。 对于持“偏当前享受型”理财价值观的客户，理财师最需要（）。 激发客户寻找理财师服务的动因主要包括（　　）。 激发客户寻找理财师服务的动因主要包括（）。 激发客户寻找理财师服务的动因主要包（）。 理财师的工作流程概括为（ ）。 在接触客户、建立信任关系阶段，理财师需要告知客户的理财服务信息有( )。 “理财师是客户声音的反馈者”是指，理财师不仅代表所服务的金融机构，还是（  ）。 理财师可以定期或者不定期为客户提供后续跟踪服务（） 理财师可以定期或者不定期为客户提供后续跟踪服务（） 专业理财师可以以电子邮件形式向客户提交理财规划方案——理财规划书。（ ） 中国大学MOOC: 理财师必须精通所有理财业务，才能为客户提供专业的理财服务（ ）