税务规划时理财师了解客户的基本情况和需求包括（）

在厘清服务对象和初步需求时，理财师需要了解客户及其家庭主要成员的背景情况，其中不包括（）。 理财师了解客户的方法包括（） 税务规划时理财师的注意事项包括（    ）。 理财师在为客户制定退休规划时，制定退休规划包括（）步骤 理财师在做退休规划时需要了解客户的现有资产状况，其内容主要包括哪些?（ ） 理财规划服务设计的内容非常广泛，它包括但不仅限于财务、法律、投资和债务管理、保险、税务等，理财师在相关判断和规划时还要求能够兼顾客户家庭财务、非财务以及不同时期变化的需求。这指的是理财师的什么特征（） 理财规划服务设计的内容非常广泛，它包括但不仅限于财务、法律、投资和债务管理、保险、税务等，理财师在相关判断和规划时还要求能够兼顾客户家庭财务、非财务以及不同时期变化的需求。这指的是理财师的什么特征?（　　） 了解客户和明确客户的需求也是理财师工作最为关键的一步。（  ） 理财师在做退休规划时需要了解客户的现有资产状况，其内容主要包括哪些7（） 理财师了解客户的渠道和方法有（） 理财师了解客户的渠道和方法有( )。 理财师了解客户的渠道和方法有（ ）。 理财师工作基本阶段的内容包括（）。 <br/>①发现潜在客户②通过接触发现客户需求③客户与理财师相互认可④正式确立为客户提供服务的关系 理财规划服务涉及的内容非常广泛，它包括但不仅限于财务、法律、投资和债务管理、保险、税务等，理财师在作相关判断和规划时还要求能够兼顾客户家庭财务、非财务状况以及不同时期变化的需求。这体现理财师的（）职业特征。 理财师工作的基本阶段的内容包括（）。①发现潜在客户 ②通过接触发现客户需求③客户与理财师相互认可 ④正式确立为客户提供服务的关系 理对师要了解客户需求，跟踪评估、修正客户理财方案和投资建议，这体现了理财师职业特征的（　　）。 理财规划师在进行投资理财规划时，首先要做的是全面了解客户的财务信息，对客户的基本情况有一个较为准确的把握，然后在此基础上进行投资相关信息的分析以及客户需求分析，其中对客户投资相关信息的分析不包括()。 在为客户提供税务规划方面，财务规划包括了对客户的收入进行合理合规的税务筹划，必要时理财师应该和会计师或专业税务顾问共同完成相关筹划工作。（　　） 理财师和客户会面时站姿的基本要求包括下列哪几项?() 理财师在为客户制定退休规划时，制定退休规划包（）步骤。