单选题

当理财师本人因为工作调动等原因不能再服务客户时,根据理财规划的( ),金融机构需要安排其他理财师继续为客户提供服务。

A. 了解原则
B. 客户原则
C. 连续性原则
D. 诚信原则

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单选题
当理财师本人因为工作调动等原因不能再服务客户时,根据理财规划的( ),金融机构需要安排其他理财师继续为客户提供服务。
A.了解原则 B.客户原则 C.连续性原则 D.诚信原则
答案
单选题
理财师为客户建立完整的客户档案,即使在本人因为工作调动等原因不能再服务客户时,不同的理财师也可以为某一特定客户的理财方案的执行和实施提供连续性金融服务。这体现执行理财规划方案的( )原则
A.了解原则 B.理解原则 C.诚信原则 D.连续性原则
答案
判断题
理财师应该坦诚告知自己的工作职责,清楚表达能为客户提供和不能为客户提供的服务。  
答案
多选题
理财师需要告知客户的理财服务信息包括()
A.银行等金融机构的相关制度体系 B.解决财务问题的条件和方法 C.客户理财意识的不足之处 D.了解、收集客户相关信息的必要性 E.理财师的能力范围
答案
判断题
了解分析客户、客户需求和理财目标并不是理财师工作和理财规划服务成败的关键()
答案
多选题
提供优异的客户服务,理财师应遵循( )。
A.做精分内服务 B.做足额外服务 C.做好超常服务 D.做细基础服务 E.提高自身素质
答案
多选题
提供优异的客户服务,理财师应遵()。
A.做精分内服务 B.做足额外服务 C.做好超常服务 D.做细基础服务 E.提高自身素质
答案
单选题
理财师工作基本阶段的内容包括()。 <br/>①发现潜在客户②通过接触发现客户需求③客户与理财师相互认可④正式确立为客户提供服务的关系
A.①③④ B.①②③ C.①②③④ D.②③④
答案
单选题
理财师需要告知客户的理财服务信息不包括()。
A.解决财务问题的条件和方法 B.了解、收集客户相关信息的必要性 C.如实告知客户自己的能力范围 D.风险和收益的范围大小
答案
单选题
理财师工作的基本阶段的内容包括()。①发现潜在客户 ②通过接触发现客户需求③客户与理财师相互认可 ④正式确立为客户提供服务的关系
A.①③④ B.①②③ C.①②③④ D.②③④
答案
热门试题
在面对客户时理财师切忌() 激发客户寻找理财师服务的动因主要包括()。 激发客户寻找理财师服务的动因主要包()。 激发客户寻找理财师服务的动因主要包括(  )。 会计人员因休假、工作调动或其他原因离岗时,可暂不将本人所经办的所有会计事项进行移交() 理财师在服务中、高端客户时,首要考虑的问题是() 理财师在服务中、高端客户时,首要考虑的问题是()。 理财师的工作是以客户的信任为保障,以理财师的专业能力为基础、前提。() 因工作调动到其他单位,要求对本人持有的文件资料进行清理移交() (多选)理财师作为理财规划的专业服务人员,在服务流程中充当(  )的角色,其工作是以客户的信任为基础、前提,以理财师的专业能力为保障。 “理财师是客户声音的反馈者”是指,理财师不仅代表所服务的金融机构,还是(  )。 会计人员因休假、工作调动或其他原因离岗时,必须将本人所经办的主要会计事项移交给接交人。 在聆听客户讲话时,理财师可以() 理财师提供优异的客户服务的措施不包括( )。 理财师只能定期地为客户提供后续跟踪服务。 接触客户、建立信任关系阶段,理财师需要告知客户的理财服务信息有()。 激发客户寻找理财师服务的动因往往是客户自身情况的一些变化,客户寻找理财师服务的动因中,家庭状况的改变不包括()。 “理财师是客户声音的反馈者”是指,理财师不仅代表所服务的金融机构,还是(  )。 理财师要做好客户服务和客户关系管理,首先必须( )。 理财师要做好客户服务和客户关系管理,首先必须()。
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