单选题

理财师工作基本阶段的内容包括()。 <br/>①发现潜在客户②通过接触发现客户需求③客户与理财师相互认可④正式确立为客户提供服务的关系

A. ①③④
B. ①②③
C. ①②③④
D. ②③④

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单选题
理财师工作基本阶段的内容包括()。 <br/>①发现潜在客户②通过接触发现客户需求③客户与理财师相互认可④正式确立为客户提供服务的关系
A.①③④ B.①②③ C.①②③④ D.②③④
答案
单选题
理财师工作的基本阶段的内容包括()。①发现潜在客户 ②通过接触发现客户需求③客户与理财师相互认可 ④正式确立为客户提供服务的关系
A.①③④ B.①②③ C.①②③④ D.②③④
答案
多选题
初次接触客户阶段,理财师重点工作包括()。
A.礼节性问候 B.了解客户需求 C.寻找突破口 D.业务操作环节 E.跟踪服务
答案
多选题
理财师日常工作中进行客户关系管理的内容包括( )。
A.收集、整理客户的详细信息,最大化地了解客户 B.根据客户需求、偏好、提供精细化、个性化的金融服务 C.无条件地满足客户,将客户变成自己的忠诚客户 D.提供专业服务,解决客户的财务问题,实现客户的理财目标 E.严格管理所有的客户“接触点”如网点数量、宣传资料、言谈举止等,使客户满意
答案
多选题
理财师日常工作中进行客户关系管理的内容包括( )。
A.收集、整理客户的详细信息,最大化地了解客户 B. C.根据客户需求、偏好、提供精细化、个性化的金融服务 D. E.无条件地满足客户,将客户变成自己的忠诚客户 F. G.提供专业服务,解决客户的财务问题,实现客户的理财目标
答案
多选题
理财师日常工作中进行客户关系管理的内容包括( )。
A.收集、整理客户的详细信息,了解客户 B.根据客户需求、偏好、提供精细化、个性化的金融服务 C.无条件地满足客户,将客户变成自己的忠诚客户 D.提供专业服务,解决客户的财务问题,实现客户的理财目标 E.严格管理所有的客户接触点,如网点布置陈设、宣传资料的内容和形式、业务人员的言谈举止等
答案
多选题
理财师与客户建立信任关系需要注意的内容包括( )。
A.明确自身定位,树立专业形象 B.关注客户的资产状况 C.关注自身礼仪 D.注意自己的工作状态 E.强调银行等金融机构的服务理念
答案
多选题
理财师了解客户的方法包括()
A.数据挖掘 B.电话沟通 C.面谈沟通 D.开户资料 E.调查问卷
答案
多选题
税务规划时理财师了解客户的基本情况和需求包括()
A.婚姻状况 B.子女及其他赡养人员 C.财务情况 D.对风险的态度 E.纳税历史情况
答案
单选题
理财师帮助客户分析家庭财务状况的内容不包括()
A.资产负债结构分析 B.家庭流动性现状分析 C.支出结构分析 D.储蓄结构分析
答案
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