理财师只能定期地为客户提供后续跟踪服务。

理财师的工作流程概括为：①接触客户，建立信任关系；②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；③明确客户的理财目标；④制订理财规划方案；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。但面对（　）情况时，理财师不必拘泥于这几个步骤。 理财师的工作流程顺序是（） ①制订理财规划方案 ② 接触客户，建立信任关系③后续跟踪服务④收集、整理和分析客户的家庭财务状况 ⑤明确客户的理财目标⑥理财规划方案的执行 理财师提供优异的客户服务的措施不包括（　）。 理财师的工作流程概括为：①接触客户，建立信任关系；②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；③明确客户的理财目标；④制订理财规划方案；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。但面对（  ）情况时，理财师不必拘泥于这几个步骤。 理财师并不需要频繁地地接触客户、向客户汇报情况，但是理财师应（ ）。 当理财师本人因为工作调动等原因不能再服务客户时，根据理财规划的（ ），金融机构需要安排其他理财师继续为客户提供服务。 理财师的工作流程具体有哪些方面（） ① 接触客户，建立信任关系 ② 收集、整理和分析客户的家庭财务状况 ③ 明确客户的理财目标 ④ 制订理财规划方案 ⑤ 理财规划方案的执行 ⑥ 后续跟踪服务 理财师的工作流程6个步骤依次是（　　）。①执行理财规划方案；②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；③制定理财规划方案；④后续跟踪服务；⑤明确客户的理财目标；⑥接触客户，建立信任关系。 理财师工作基本阶段的内容包括（）。 <br/>①发现潜在客户②通过接触发现客户需求③客户与理财师相互认可④正式确立为客户提供服务的关系 中国大学MOOC: 理财师必须精通所有理财业务，才能为客户提供专业的理财服务（ ） 理财师工作的基本阶段的内容包括（）。①发现潜在客户 ②通过接触发现客户需求③客户与理财师相互认可 ④正式确立为客户提供服务的关系 理财师的工作流程的正确顺序是（）。（1）收集、整理和分析客户的家庭财务状况；（2）理财规划方案的执行；（3）接触客户，建立信任关系；（4）明确客户的理财目标；（5）制订理财规划方案；（6）后续跟踪服务 理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤：①收集、整理和分析客户的家庭财务状况；②制订理财规划方案；③接触客户，建立信任关系；④明确客户的理财目标；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。正确的顺序为（） 理财师并不需要每天或非常频繁地接触客户、向客户汇报情况，但是理财师（）。 理财师需要告知客户的理财服务信息包括（） 理财师应该坦诚告知自己的工作职责，清楚表达能为客户提供和不能为客户提供的服务。   理财师并不需要每天或非常频繁地接触客户、向客户汇报情况，但是理财师应（）。 理财师的工作流程六个步骤依次是（　）。 (1)执行理财规划方案； (2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况； (3)制订理财规划方案； (4)后续跟踪服务； (5)明确客户的理财目标； (6)接触客户，建立信任关系。 理财师的工作流程六个步骤依次是( )。 (1)执行理财规划方案。 (2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况。 (3)制订理财规划方案。 (4)后续跟踪服务。 (5)明确客户的理财目标。 (6)接触客户建立信任关系。 理财师需要告知客户的理财服务信息不包括（）。