单选题

为家庭做保险规划时,关于理财师注意事项的说法错误的是()

A. 社保是最低保障,不会影响购买商业保险的决策
B. 为家庭成员购买商业保险时,保险额度应和收入成正比
C. 应让客户理解“父母是子女最大保障”的道理
D. 保费负担占家庭可支配收入的l0%~20%

查看答案
该试题由用户380****31提供 查看答案人数:40911 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户380****31提供 查看答案人数:40912 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
单选题
为家庭做保险规划时,关于理财师注意事项的说法错误的是()
A.社保是最低保障,不会影响购买商业保险的决策 B.为家庭成员购买商业保险时,保险额度应和收入成正比 C.应让客户理解“父母是子女最大保障”的道理 D.保费负担占家庭可支配收入的l0%~20%
答案
多选题
税务规划时理财师的注意事项包括()。
A.做到合规合法 B.了解客户的基本情况和需求 C.制定合理的税务规划方案 D.税务规划方案的跟踪执行 E.税务规划方案的执行反馈
答案
多选题
税务规划时理财师的注意事项包括(    )。
A.做到合规合法 B.了解客户的基本情况和需求 C.制定合理的税务规划方案 D.税务规划方案的跟踪执行 E.税务规划方案的执行反馈
答案
多选题
理财规划师在为具体家庭做保险规划时,还应注意一些原则()。
A.先为家庭中老幼投保保险 B.先为家庭主要收入提供者买保险 C.家庭成员同时购买商业保险时,保险额度应和收入水平成正比 D.对于整个家庭的财务安全来说,丈夫的重要性高于妻子 E.制定购买商业保险规划时考虑家庭成员的社保和已购买商业保险的情况
答案
多选题
理财师在和客户交流过程中有哪些注意事项?()
A.把复杂问题简单化、把专业内容通俗化 B.用“我们”来代替“我”,用公司的商誉、各类资源来加深客户的信任感 C.要聆听客户的需求和困惑 D.不要使用“保证”、“肯定”、“一定”等承诺性的语言 E.适当夸大预期以提高客户满意度
答案
多选题
执行理财规划方案时,理财师应注意的因素有()
A.时间因素 B.人员因素 C.投资环境因素 D.资金成本因素 E.风险因素
答案
单选题
下列关于理财师向客户解释理财规划书内容要求的说法中,错误的是()
A.理财师应使用专业术语使客户清楚地了解理财规划书的内容和方案建议 B.对各类假设情况、一些概念名词和(面临不确定情况时的)选择决定要具体说明 C.应多注意客户的反应和反馈,尽可能地鼓励客户多问问题 D.建议客户和家人讨论理财规划书的内容和建议
答案
多选题
理财师在做退休相关规划时应注意的原则()。
A.尽早性 B.谨慎性 C.平衡性 D.合规性 E.适当性
答案
单选题
执行理财规划方案时,理财师需注意的因素不包括(  )。
A.时间因素 B.人员因素 C.理财师的家庭因素 D.资金成本因素
答案
多选题
理财师在做退休相关规划时应注意的原则是()。
A.尽早性 B.谨慎性 C.平衡性 D.合规性 E.适当性
答案
热门试题
执行理财规划方案时,理财师应注意的因素有(       )。 下列关于理财师为客户规划投资时的投资期限,说法正确的是()。 理财师在收邮件时应注意下列哪些事项?() 关于理财师的职业特征,说法错误的是( )。 理财师为客户制定家庭财务保障规划包()步骤。 关于理财师与客户理财价值观,以下说法错误的是()。 理财师在进行理财规划前,可通过()收集客户家庭财务信息。   专业理财师以书面的形式向客户提交理财规划方案——理财规划书,并当面对理财规划方案的内容进行完整详细的介绍时,需要注意的事项有() 不少客户在遇到专业理财师以前就拥有商业保险保单,理财师在面对这种情况时,需要注意的是() 关于地基处理时注意事项说法错误的是 理财师在当面给客户解释理财规划书的内容时,要注意以下()要求 下列理财规划师执业过程中应注意事项的描述,正确的是()。 专业理财师以书面的形式向客户提交理财规划方案——理财规划书,并当面对理财规划方案的内容进行完整详细的介绍时,需要注意下列哪些事项?( ) 在制定理财规划时,理财师通常 关于理财师的工作流程,下列说法错误的是(  ). 人寿保险是理财规划的重要内容,对于理财师而言,规划人寿保险的经济基础是()。 理财师在提供保险产品推荐的时候,注意自身是否拥有保险从业的资格等,这体现了理财规划书的( )。 已经退休的李先生和李太太是理财新客户,目前正面临如何安度晚年的困惑,需要金融理财师协助规划。经过初步沟通面谈后,理财师获得了以下家庭、职业与财务信息:根据李先生夫妇家庭情况,理财师的下列理财建议错误的是() 理财师在为张女士做规划之前,对张女士家庭的相关情况进行询问。下列选项中,理财师不应涉及的是()。   理财师与客户进行面对面沟通时,应注意的事项包括()
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位