不少客户在遇到专业理财师以前就拥有商业保险保单，理财师在面对这种情况时，需要注意的是（）

在协助客户准备投保单据的时候，理财规划师发现客户的年龄超过了预投保险品种的承保年龄上限，这时理财师应该()。 专业理财师可以以电子邮件形式向客户提交理财规划方案——理财规划书。（ ） 专业理财师在拜访新客户过程中要（）。 专业理财师在拜访新客户过程中要()。 中国大学MOOC: 理财师必须精通所有理财业务，才能为客户提供专业的理财服务（ ） 专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题，实现其理财目标”。要达到这一目标，理财师首先要（）。   专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题，实现其理财目标”。要达到这一目标，理财师首先要（ ）。 理财师在为客户服务的过程中难免会遇到自己不甚精通的领域，如税务、法律等。在提供这方面的专业建议时，强烈建议理财师应该（ ）。 (多选)理财师作为理财规划的专业服务人员，在服务流程中充当（　　）的角色，其工作是以客户的信任为基础、前提，以理财师的专业能力为保障。 专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”。（） 理财师在帮助客户制订收入预算的过程中，理财师应关注（ ）。 理财师在帮助客户制订收入预算的过程中，理财师应关注（） 专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”，要达成这一目标，理财师首先要做的是（） 专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”。要达成这一目标，理财师首先要做的是（）。 专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”。要达成这一目标，理财师首先要做的是（） 专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题，实现其理财目标，要达成这一目标，理财师首先要做的是（）   在了解、收集客户相关信息时，专业理财师要做的是（ ）。 理财师的目标是“帮助客户实现理财目标”，要达到这目标，理财师首先要做的是() 理财师需要告知客户的理财服务信息包括（） 理财师并不需要频繁地地接触客户、向客户汇报情况，但是理财师应（ ）。