多选题

在一份《持续理财规划服务协议》中,理财师及其所属金融服务机构对客户的承诺应包()。

A. 首次复检会议
B. 制作投资报告的数量和频率
C. 提供定期刊物及解读市场事件的快报的数量和频率
D. 年度理财规划会议
E. 年度持续理财规划服务报告

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多选题
在一份《持续理财规划服务协议》中,理财师及其所属金融服务机构对客户的承诺应包括( )。
A.首次复检会议 B.制作投资报告的数量和频率 C.提供定期刊物及解读市场事件的快报的数量和频率 D.年度理财规划会议 E.年度持续理财规划服务报告
答案
多选题
在一份《持续理财规划服务协议》中,理财师及其所属金融服务机构对客户的承诺应包()。
A.首次复检会议 B.制作投资报告的数量和频率 C.提供定期刊物及解读市场事件的快报的数量和频率 D.年度理财规划会议 E.年度持续理财规划服务报告
答案
多选题
一份《持续理财规划服务协议》的内容应包括(  )。
A.各方当事人的名称,或者姓名和住所 B.服务的内容 C.服务费用的披露 D.合约的期限 E.履行的地点和方式
答案
单选题
理财规划书的装订需要奢华,以体现理财师及其所代表的金融机构的服务水平和专业性。
A.正确 B.错误
答案
判断题
理财规划书的装订需要奢华,以体现理财师及其所代表的金融机构的服务水平和专业性。()
答案
判断题
理财规划书的装订需要奢华,以体现理财师及其所代表的金融机构的服务水平和专业性()
答案
多选题
持续理财规划服务是确保客户人生不同阶段的需求得到满足的重要手段,一份《持续理财规划服务协议》的内容应包括()。
A.当事人的姓名或者名称和住所 B.服务的内容 C.服务费用的披露 D.合约的期限 E.履行的地点和方式
答案
多选题
理财师的服务是“持续”的且服务方式是多样的,下列选项中属于理财规划服务的内容的()。
A.定期的投资市场分析报告 B.每天向客户汇报情况 C.定期投资、理财刊物、文章 D.不定期解读市场事件的快报 E.年度或半年度理财规划会议
答案
多选题
理财师的服务是“持续”的且服务方式是多样的,下列选项中属于理财规划服务的内容的是(  )。
A.定期的投资市场分析报告 B.每天向客户汇报情况 C.定期投资、理财刊物、文章 D.不定期解读市场事件的快报 E.年度或半年度理财规划会议
答案
单选题
当理财师本人因为工作调动等原因不能再服务客户时,根据理财规划的( ),金融机构需要安排其他理财师继续为客户提供服务。
A.了解原则 B.客户原则 C.连续性原则 D.诚信原则
答案
热门试题
理财师应当对服务的对象非常明确。通常,理财规划服务的对象是()。 在理财规划服务中,金融机构或理财师一般不涉及客户财务资源的具体操作,只提供建议,最终决策在客户。这体现了理财师的()职业特征 对理财师而言,在客户眼里有价值的服务可以概括为理财规划专业服务和基础服务。 制定和实施《金融理财师纪律处分办法》的目的在于()。Ⅰ.规范金融理财师执业行为Ⅱ.保护金融服务消费者的合法权益Ⅲ.维护金融理财师的行业信誉Ⅳ.加强金融理财行业自律 金融理财师和理财规划师并无任何区别() (多选)理财师作为理财规划的专业服务人员,在服务流程中充当(  )的角色,其工作是以客户的信任为基础、前提,以理财师的专业能力为保障。 在理财规划服务中,金融机构或理财师一般不涉及客户财务资源的具体操作,只提供建议,最终决策权在客户,这体现了理财师的职业特征的() “理财师是客户声音的反馈者”是指,理财师不仅代表所服务的金融机构,还是(  )。 理财师作为理财规划的专业服务人员,在服务流程中充当“受托人”和“中介人”的角色() 根据我国《合同法》的八大提示性条款,一份《持续理财规划服务协议》的内容应包括() “理财师是客户声音的反馈者”是指,理财师不仅代表所服务的金融机构,还是(  )。 在理财规划服务中,金融机构或理财师一般不涉及客户财务资源的具体操作,只提供建议,最终决策权在客户。这一说法体现理财师的职业特征的() 了解分析客户、客户需求和理财目标并不是理财师工作和理财规划服务成败的关键() 理财师要满足客户理财的需要,客户需要“理财规划的过程”,而非单一金融产品。 理财师要满足客户理财的需要,客户需要“理财规划的过程”,而非单一金融产品() 理财师在移交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务,这样做的原因包括()。 理财师在提交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务,这样做的原因包括(  )。 理财师在提交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务,这样做的原因包括( )。 理财师在提交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务,这样做的原因包括( )。 一般而言,在理财服务过程中理财师充当( )的角色。
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