多选题

理财师的服务是“持续”的且服务方式是多样的,下列选项中属于理财规划服务的内容的是(  )。

A. 定期的投资市场分析报告
B. 每天向客户汇报情况
C. 定期投资、理财刊物、文章
D. 不定期解读市场事件的快报
E. 年度或半年度理财规划会议

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多选题
理财师的服务是“持续”的且服务方式是多样的,下列选项中属于理财规划服务的内容的()。
A.定期的投资市场分析报告 B.每天向客户汇报情况 C.定期投资、理财刊物、文章 D.不定期解读市场事件的快报 E.年度或半年度理财规划会议
答案
多选题
理财师的服务是“持续”的且服务方式是多样的,下列选项中属于理财规划服务的内容的是(  )。
A.定期的投资市场分析报告 B.每天向客户汇报情况 C.定期投资、理财刊物、文章 D.不定期解读市场事件的快报 E.年度或半年度理财规划会议
答案
多选题
在一份《持续理财规划服务协议》中,理财师及其所属金融服务机构对客户的承诺应包括( )。
A.首次复检会议 B.制作投资报告的数量和频率 C.提供定期刊物及解读市场事件的快报的数量和频率 D.年度理财规划会议 E.年度持续理财规划服务报告
答案
多选题
在一份《持续理财规划服务协议》中,理财师及其所属金融服务机构对客户的承诺应包()。
A.首次复检会议 B.制作投资报告的数量和频率 C.提供定期刊物及解读市场事件的快报的数量和频率 D.年度理财规划会议 E.年度持续理财规划服务报告
答案
单选题
“理财师是客户声音的反馈者”是指,理财师不仅代表所服务的金融机构,还是(  )。
A.金融政策的执行者 B.客户利益的代表者 C.投资理念的传导者 D.产品销售的推动者
答案
单选题
理财师在服务中、高端客户时,首要考虑的问题是()
A.客产细分 B.客户定位 C.客户资产 D.客户负债
答案
单选题
理财师在服务中、高端客户时,首要考虑的问题是()。
A.客户细分 B.客户定位 C.客户资产 D.客户负债
答案
单选题
“理财师是客户声音的反馈者”是指,理财师不仅代表所服务的金融机构,还是(  )。
A.客户利益的代表者 B.投资理念的传导者 C.金融政策的执行者 D.产品销售的推动者
答案
单选题
激发客户寻找理财师服务的动因往往是客户自身情况的一些变化,客户寻找理财师服务的动因中,家庭状况的改变不包括()。
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答案
单选题
如果客户和理财师就理财服务合同发生争端,应尽量通过()方式解决。
A.协商 B.调解 C.诉讼 D.仲裁
答案
热门试题
在综合理财服务过程中,理财师充当(  )的角色。 做好超常服务,理财师没必要() 下列选项中,属于专业理财师工作目标和重心的是() 理财师需要告知客户的理财服务信息包括() 如果客户和理财师就理财服务合同发生争端,应尽量通过协商方式解决() 理财师应当对服务的对象非常明确。通常,理财规划服务的对象是()。 理财师应如何做好超常服务( ) 理财师做好超常服务的方法有( )。 提供优异的客户服务,理财师应遵循( )。 理财师应该()方面入手,做好超常服务。 理财师应如何做好超常服务()。 提供优异的客户服务,理财师应遵()。 理财师需要告知客户的理财服务信息不包括()。 理财师在为张女士做规划之前,对张女士家庭的相关情况进行询问。下列选项中,理财师不应涉及的是()。   总之,理财师的服务是( ),沟通的内容是多方面的。 (多选)理财师作为理财规划的专业服务人员,在服务流程中充当(  )的角色,其工作是以客户的信任为基础、前提,以理财师的专业能力为保障。 在专业理财服务中,资产配置过程是理财师按不同比例将资金在()之间分配。 一般而言,在理财服务过程中理财师充当()的角色。   一般而言,在理财服务过程中理财师充当( )的角色。 对理财师而言,在客户眼里有价值的服务可以概括为理财规划专业服务和基础服务。
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