多选题

一份《持续理财规划服务协议》的内容应包括(  )。

A. 各方当事人的名称,或者姓名和住所
B. 服务的内容
C. 服务费用的披露
D. 合约的期限
E. 履行的地点和方式

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多选题
一份《持续理财规划服务协议》的内容应包括(  )。
A.各方当事人的名称,或者姓名和住所 B.服务的内容 C.服务费用的披露 D.合约的期限 E.履行的地点和方式
答案
多选题
持续理财规划服务是确保客户人生不同阶段的需求得到满足的重要手段,一份《持续理财规划服务协议》的内容应包括()。
A.当事人的姓名或者名称和住所 B.服务的内容 C.服务费用的披露 D.合约的期限 E.履行的地点和方式
答案
多选题
在一份《持续理财规划服务协议》中,理财师及其所属金融服务机构对客户的承诺应包括( )。
A.首次复检会议 B.制作投资报告的数量和频率 C.提供定期刊物及解读市场事件的快报的数量和频率 D.年度理财规划会议 E.年度持续理财规划服务报告
答案
多选题
根据我国《合同法》的八大提示性条款,一份《持续理财规划服务协议》的内容应包括()
A.各方当事人的名称,或者姓名和住所 B.服务费用的披露 C.服务的内容 D.履行的地点和方式 E.解决争议的方法
答案
多选题
在一份《持续理财规划服务协议》中,理财师及其所属金融服务机构对客户的承诺应包()。
A.首次复检会议 B.制作投资报告的数量和频率 C.提供定期刊物及解读市场事件的快报的数量和频率 D.年度理财规划会议 E.年度持续理财规划服务报告
答案
多选题
一份理财规划书中的法律声明文件可能包括下列哪些内容?(  )
A.本理财规划报告书是综合考虑您的资产负债状况、理财目标、现金收支状况而制定的 B.本理财规划报告书作出的所有的分析都是基于您当前的家庭情况、财务状况、生活环境、未来目标和计划,以上内容都有可能发生变化 C.本机构理财顾问向您提及相关金融产品的过往业绩不等于未来的收益率 D.本机构理财顾问所给予的相关建议,也有可能涉及流动性风险、市场风险和信用风险等 E.未经您书面许可,本行的相关理财顾问与助理人员,不得透露任何有关您或家庭的信息。
答案
多选题
一份标准专业的理财规划书应具备的主要特点包括( )。
A.可读性 B.实用性 C.完整性 D.专业性 E.真实性
答案
单选题
一份专业理财规划书的主要结构不包括()。
A.前言 B.开场白 C.主要内容 D.其他内容
答案
主观题
中国大学MOOC: 一份好的理财规划书应具备的重要特点包括( )
答案
多选题
通常理财规划服务内容应包括()。
A.定期的投资市场分析报告 B.定期投资理财刊物、文章 C.年度或半年度理财规划会议 D.定期解读市场事件的快报 E.其他金融机构组织的讲座联谊活动
答案
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