为确保财富规划报告的专业性，管户客户经理只能创建沃德财富规划报告，私银顾问可以按客户需求创建沃德财富规划报告或私银财富规划报告。

若授信申请中包括贸易融资额度的，客户经理应在客户经理主管审核同意后将有关授信资料提交（）进行专业审查，提出专业性审查意见 客户经理在发起沃德品牌申请时，存在哪些流程与其互斥会导致沃德品牌申请不成功（） 客户经理在发起沃德品牌申请时，存在哪些流程与其互斥会导致沃德品牌申请不成功（） 如帐户的管户客户经理发生变更，信贷系统（）角色可通过帐户管户权调整查询菜单调整该帐户的管户客户经理。 对于不达标沃德或交银客户，客户经理应于当月（）之间进行豁免申请 客户经理因岗位调动，发生管户移交的，接收管户客户经理接收贷款余额及管户部分正常积分，新增户数不再积分（） 我行为高端客户提供的沃德财富专享沃德账户服务内容包括（） 沃德财富账户，是指向沃德客户提供的综合理财账户。该账户为虚拟账户，通过签约沃德财富卡将客户（）等账户归集管理，实现客户个性化交易和理财需求 管户客户经理可删除已建立关联关系的助学客户信息（） 客户经理从核心引入客户信息并维护后，其他非管户客户经理对客户信息有查看权，无维护权（） 管户信贷员、公存员和客户经理（）银企对帐 沃德财富规划报告的新建流程包括：附加信息录入、生命周期、财务编制、财务诊断、财富目标、风险属性界定、宏观经济分析、（）、其他金融解决方案、财富规划报告预览 管户经理调整主要指在管户机构内部调整客户与客户经理之间的信贷关系，个人客户信贷关系主要有哪两类？（） 对辖区内重点黄金客户，管户客户经理（）至少回访一次。 客户群组查询与维护，下面哪项不属于管户客户经理权限（） 在PBMS建立了管户关系的客户所产生的业绩,全部自动归属管户客户经理的考核模式为（） 定位为客户经理的营销与管户工具、营销队伍的管理平台，推动客户经理营销模式向精准营销转变（） 当沃德客户经理接待客户后，客户经理需要在OCRM系统的（）功能模块下记录客户服务日志，并选择客户以便在相应的客户档案信息中显示出来 客户经理创建客户后是否需要审核（） 客户经理/财富管理师类型划分（）