多选题

要完成综合理财规划的四项核心服务内容,理财师需要全面的理财规划方面的知识和技能,其中包括()

A. 社会福利制度
B. 宏观经济学
C. 相关法律
D. 资产配置
E. 家庭财务信息收集和分析

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多选题
要完成综合理财规划的四项核心服务内容,理财师需要全面的理财规划方面的知识和技能,其中包括()
A.社会福利制度 B.宏观经济学 C.相关法律 D.资产配置 E.家庭财务信息收集和分析
答案
单选题
在综合理财服务过程中,理财师充当(  )的角色。
A.“委托人”和“执行人” B.“受托人”和“中介人” C.“受托人”和“执行人” D.“委托人”和“中介人”
答案
多选题
综合理财规划服务涉及客户所有的理财目标,是全方位的。下列对综合理财规划时,理财师应该做的主要工作和遵循的步骤说法正确的有(  )。
A.首先应分析和评估客户的家庭情况和财务状况 B.第二步应根据设定的现阶段投资报酬率,进行相应的资产配置 C.最后应根据资产配置比例选择具体的投资理财产品,建立投资组合 D.资产配置由不同类别的资产所组成,包括股票、房产、债券和现金等 E.最后应根据设定的现阶段投资报酬率,进行相应的资产配置
答案
多选题
在综合理财规划时理财师应该做的主要工作和遵循的步骤()。
A.明确客户的理财目标并对理财目标进行量化 B.分析和评估客户的家庭情况和财务状况 C.根据设定的现阶段投资报酬率,进行相应的资产配置 D.跟踪检查投资组合的整体业绩是否和预估的投资报酬率相一致 E.根据资产配置比例选择具体的投资理财产品,建立投资组合
答案
判断题
理财师要满足客户理财的需要,客户需要“理财规划的过程”,而非单一金融产品。
A.对 B.错
答案
单选题
理财师要满足客户理财的需要,客户需要“理财规划的过程”,而非单一金融产品()
A.正确 B.错误
答案
多选题
在综合理财规划时理财师应该做的主要工作和遵循的步骤有()。
A.明确客户的理财目标并对理财目标进行量化 B.分析和评估客户的家庭情况和财务状况 C.根据设定的现阶段投资报酬率,进行相应的资产配置 D.跟踪检查投资组合的整体业绩是否和预估的投资报酬率相一致 E.根据资产配置比例选择具体的投资理财产品,建立投资组合
答案
多选题
理财师在进行综合理财规划过程中,如发生下列情况,理财师应与客户及时分析其影响和对策的有()  
A.客户决定开始办理移民手续 B.客户名下的造纸企业遭遇史上最严环保令 C.客户所在的地产行业因不景气遇到大幅降薪 D.客户对下一年的宏观经济较为悲观 E.客户准备离婚
答案
单选题
理财师需要运用跨领域的专业知识、技能,可以说,综合理财规划是一项复杂的系统工程,其自身有一套科学的方法和流程,这反映了综合理财规划的( )。
A.全面性 B.专业性 C.针对性 D.长期性
答案
判断题
理财师在进行理财规划工作时,要严格遵守理财师工作流程的六个步骤。( )
答案
热门试题
下列对综合理财规划时,理财师应该做的主要工作和遵循的步骤说法正确的()。 当理财师本人因为工作调动等原因不能再服务客户时,根据理财规划的( ),金融机构需要安排其他理财师继续为客户提供服务。 综合理财规划服务的第一步就是厘清服务对象和初步需求。理财师在这一阶段要做的事情包括( )。 理财师需要告知客户的理财服务信息包括() 综合理财规划服务的主要内容有() 综合理财规划服务涵盖了客户理财目标的所有方面,这体现了综合理财规划服务的()。 下列对综合理财规划时,理财师应该做的主要工作和遵循的步骤说法正确的有( )。 下列对综合理财规划时,理财师应该做的主要工作和遵循的步骤说法正确的有( )。 理财师执行理财规划方案需要遵循的原则不包括( )。 在综合理财规划书的制作过程中,理财师通常会向客户介绍( ),以及如有需要,向客户进行利益披露。 综合理财规划服务的第一步就是厘清服务对象和初步需求。理财师在这一阶段要做的事情不包括()。 理财师的服务是“持续”的且服务方式是多样的,下列选项中属于理财规划服务的内容的()。 理财师应当对服务的对象非常明确。通常,理财规划服务的对象是()。 在理财规划服务中,理财师应对客户的资产进行合理配置。资产配置包括的具体步骤有( )。 理财师需要告知客户的理财服务信息不包括()。 综合理财规划服务的主要内容不包括(  ) 综合理财规划服务的主要内容不包括()   综合理财服务体现了理财师对客户需求的准确理解和把握以及对金融服务、产品的综合运用的水平() 综合理财服务体现了理财师对客户需求的准确理解和把握以及对金融服务、产品的综合运用的水平() 理财师的服务是“持续”的且服务方式是多样的,下列选项中属于理财规划服务的内容的是(  )。
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