综合理财规划服务涉及客户所有的理财目标，是全方位的。下列对综合理财规划时，理财师应该做的主要工作和遵循的步骤说法正确的有（ ）。
A. 首先应分析和评估客户的家庭情况和财务状况
B. 第二步应根据设定的现阶段投资报酬率，进行相应的资产配置
C. 最后应根据资产配置比例选择具体的投资理财产品，建立投资组合
D. 资产配置由不同类别的资产所组成，包括股票、房产、债券和现金等
E. 最后应根据设定的现阶段投资报酬率，进行相应的资产配置
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综合理财规划服务涉及客户所有的理财目标，是全方位的。下列对综合理财规划时，理财师应该做的主要工作和遵循的步骤说法正确的有（ ）。
A.首先应分析和评估客户的家庭情况和财务状况 B.第二步应根据设定的现阶段投资报酬率，进行相应的资产配置 C.最后应根据资产配置比例选择具体的投资理财产品，建立投资组合 D.资产配置由不同类别的资产所组成，包括股票、房产、债券和现金等 E.最后应根据设定的现阶段投资报酬率，进行相应的资产配置
答案
综合理财规划服务涵盖了客户理财目标的所有方面，这体现了综合理财规划服务的（）。
A.全面性 B.实用性 C.长期性 D.专业性
答案
（）涉及客户所有的理财目标，是全方位的，而且必须严格遵循理财规划的步骤和要求，比较系统、专业。
A.集合理财规划服务 B.单项理财规划服务 C.多项理财规划服务 D.综合理财规划服务
答案
理财规划方案是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案。( )
答案
理财规划是全方位的综合性服务（）
答案
综合理财规划服务涵盖了客户理财目标的所有方面，其内容包括（ ）。
A.现金收支管理（包括债务管理） B.保险规划 C.投资规划（不包括教育、退休养老问题） D.税务规划 E.遗产规划
答案
综合理财规划服务涵盖了客户理财目标的所有方面，其内容包（）。
A.现金收支管理（包括债务管理） B.保险规划 C.投资规划（不包括教育、退休养老问题） D.税务规划 E.遗产规划
答案
综合理财规划不仅要面对客户当前需要解决的家庭财务问题，而且要将客户的一生理财需求作为目标，提供系统连续的计划方案，甚至涉及客户家庭几代人的财务安排，这体现了综合理财规划服务的（）
A.全面性 B.长期性 C.实用性 D.专业性
答案
综合理财规划服务是以帮助客户实现人生不同阶段的需求为目的的，综合理财规划服务的第一步是( )。
A.整理服务对象家庭财务状况信息 B.收集服务对象家庭财务状况信息 C.厘清服务对象和初步需求 D.厘清服务对象及其家庭财务状况信息
答案
综合理财规划是“线”性的，而单项目标理财规划考虑的是“面”。（ ）
答案
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综合理财规划服务是以（）为目的。
综合理财规划可能涉及客户家庭几代人的财务安排，体现了其（ ）。
中国大学MOOC: 理财师必须精通所有理财业务，才能为客户提供专业的理财服务（ ）
综合理财规划服务的特征不包括（）。
下列属于综合理财规划服务特征的（）。
综合理财规划服务的特征不包括（）
商业银行在综合理财服务活动中，可以向非特定目标客户群销售理财计划。（ ）
商业银行在综合理财服务活动中，可以向非特定目标客户群销售理财计划（）
综合理财规划建议属于理财规划书的（ ）。
个人理财是指客户根据自身（ ），制定理财目标和理财规划，执行理财规划，实现理财目标的过程?
下列关于综合理财规划工作程序的顺序，排列正确的是（）。①完成理财规划方案的执行与调整部分②完成分项理财规划③完备附件及相关材料④确定客户的理财目标⑤分析理财方案预期效果
（）是客户家庭综合理财规划的重要组成部分
综合理财规划服务的主要内容有（）
下列属于综合理财规划服务特征的有（ ）
理财规划师为客户制订综合理财规划建议书的作用不包括（）
理财规划师为客户制定综合理财规划建议书的作用不包括（）
综合理财规划服务的第一步是（ ）。
综合理财规划服务的第一步是（）。
综合理财规划服务的第一步是（ ）。
理财业务可按是否接受客户委托和授权对客户资金进行投资和管理，分为理财顾问服务和综合理财服务。（ ）
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