综合理财规划服务涵盖了客户理财目标的所有方面，这体现了综合理财规划服务的（）。
A. 全面性
B. 实用性
C. 长期性
D. 专业性
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综合理财规划服务涵盖了客户理财目标的所有方面，这体现了综合理财规划服务的（）。
A.全面性 B.实用性 C.长期性 D.专业性
答案
综合理财规划服务涵盖了客户理财目标的所有方面，其内容包括（ ）。
A.现金收支管理（包括债务管理） B.保险规划 C.投资规划（不包括教育、退休养老问题） D.税务规划 E.遗产规划
答案
综合理财规划服务涵盖了客户理财目标的所有方面，其内容包（）。
A.现金收支管理（包括债务管理） B.保险规划 C.投资规划（不包括教育、退休养老问题） D.税务规划 E.遗产规划
答案
理财规划方案是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案。( )
答案
综合理财规划服务涉及客户所有的理财目标，是全方位的。下列对综合理财规划时，理财师应该做的主要工作和遵循的步骤说法正确的有（ ）。
A.首先应分析和评估客户的家庭情况和财务状况 B.第二步应根据设定的现阶段投资报酬率，进行相应的资产配置 C.最后应根据资产配置比例选择具体的投资理财产品，建立投资组合 D.资产配置由不同类别的资产所组成，包括股票、房产、债券和现金等 E.最后应根据设定的现阶段投资报酬率，进行相应的资产配置
答案
综合理财规划不仅要面对客户当前需要解决的家庭财务问题，而且要将客户的一生理财需求作为目标，提供系统连续的计划方案，甚至涉及客户家庭几代人的财务安排，这体现了综合理财规划服务的（）
A.全面性 B.长期性 C.实用性 D.专业性
答案
综合理财规划服务是以帮助客户实现人生不同阶段的需求为目的的，综合理财规划服务的第一步是( )。
A.整理服务对象家庭财务状况信息 B.收集服务对象家庭财务状况信息 C.厘清服务对象和初步需求 D.厘清服务对象及其家庭财务状况信息
答案
与理财顾问服务相比，综合理财服务的特点体现在（ ）。
A.综合理财服务是商业银行向客户提供的财务分析与规划投资建议、个人投资产品推介等综合的专业化服务 B.综合理财服务活动中是客户授权银行代表客户按合同约定的投资方式和方向，进行投资和资产管理 C.在综合理财服务中所产生的投资收益和风险由客户自行承担 D.综合理财服务更强调个性化的服务 E.综合理财业务划分为私人银行业务和理财计划两个类别
答案
与理财顾问服务相比，综合理财服务的特点体现在（ ）。
A.综合理财服务分为理财计划和私人银行业务两类 B.综合理财服务活动中，客户授权银行代表客户按合同约定的投资方式和方向，进行投资和资产管理 C.投资收益与风险由客户或客户与银行按照约定方式获取或承担 D.综合理财服务更强调个性化的服务 E.私人银行业务是商业银行针对特定目标客户群体进行的个人理财服务
答案
综合理财服务和理财顾问服务的区别主要体现在( )。
A.理财产品的多样性不同 B.理财产品的流动性不同 C.理财产品的收益和风险由谁承担 D.理财产品的期限不同
答案
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与理财顾问服务相比，综合理财服务的特点体现在（）
与理财顾问服务相比，综合理财服务的特点体现在( )。
与理财顾问服务相比，综合理财服务的特点体现在（ ）。
与理财顾问服务相比，综合理财服务的特点体现在（）
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综合理财规划服务是以（）为目的。
综合理财服务和理财顾问服务的区别主要体现在（ ）。
要完成综合理财规划的四项核心服务内容，理财师需要全面的理财规划方面的知识和技能，其中包括（）
综合理财规划服务的特征不包括（）。
综合理财规划服务的特征不包括（）
下列属于综合理财规划服务特征的（）。
综合理财规划是“线”性的，而单项目标理财规划考虑的是“面”。（ ）
商业银行理财客户风险评估问卷涵盖了以下模块（）
综合理财规划可能涉及客户家庭几代人的财务安排，体现了其（ ）。
商业银行在综合理财服务活动中，可以向非特定目标客户群销售理财计划。（ ）
商业银行在综合理财服务活动中，可以向非特定目标客户群销售理财计划（）
综合理财规划建议属于理财规划书的（ ）。
综合理财服务体现了理财师对客户需求的准确理解和把握以及对金融服务、产品的综合运用的水平（）
综合理财服务体现了理财师对客户需求的准确理解和把握以及对金融服务、产品的综合运用的水平（）
下列属于综合理财规划服务特征的有（ ）
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