多选题

下列对综合理财规划时,理财师应该做的主要工作和遵循的步骤说法正确的有( )。

A. 首先应分析和评估客户的家庭情况和财务状况
B.
C. 第二步应根据设定的现阶段投资报酬率,进行相应的资产配置
D.
E. 最后应根据资产配置比例选择具体的投资理财产品,建立投资组合
F.
G. 资产配置由不同类别的资产所组成,包括股票、房产、债券和现金等

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多选题
在综合理财规划时理财师应该做的主要工作和遵循的步骤()。
A.明确客户的理财目标并对理财目标进行量化 B.分析和评估客户的家庭情况和财务状况 C.根据设定的现阶段投资报酬率,进行相应的资产配置 D.跟踪检查投资组合的整体业绩是否和预估的投资报酬率相一致 E.根据资产配置比例选择具体的投资理财产品,建立投资组合
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下列对综合理财规划时,理财师应该做的主要工作和遵循的步骤说法正确的()。
A.首先应分析和评估客户的家庭情况和财务状况 B.第二步应根据设定的现阶段投资报酬率,进行相应的资产配置 C.最后应根据资产配置比例选择具体的投资理财产品,建立投资组合 D.资产配置由不同类别的资产所组成,包括股票、房产、债券和现金等 E.最后应根据设定的现阶段投资报酬率,进行相应的资产配置
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多选题
在综合理财规划时理财师应该做的主要工作和遵循的步骤有()。
A.明确客户的理财目标并对理财目标进行量化 B.分析和评估客户的家庭情况和财务状况 C.根据设定的现阶段投资报酬率,进行相应的资产配置 D.跟踪检查投资组合的整体业绩是否和预估的投资报酬率相一致 E.根据资产配置比例选择具体的投资理财产品,建立投资组合
答案
多选题
下列对综合理财规划时,理财师应该做的主要工作和遵循的步骤说法正确的有( )。
A.首先应分析和评估客户的家庭情况和财务状况 B.第二步应根据设定的现阶段投资报酬率,进行相应的资产配置 C.最后应根据资产配置比例选择具体的投资理财产品,建立投资组合 D.资产配置由不同类别的资产所组成,包括股票、房产、债券和现金等 E.最后应根据设定的现阶段投资报酬率,进行相应的资产配置
答案
多选题
下列对综合理财规划时,理财师应该做的主要工作和遵循的步骤说法正确的有( )。
A.首先应分析和评估客户的家庭情况和财务状况 B. C.第二步应根据设定的现阶段投资报酬率,进行相应的资产配置 D. E.最后应根据资产配置比例选择具体的投资理财产品,建立投资组合 F. G.资产配置由不同类别的资产所组成,包括股票、房产、债券和现金等
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多选题
综合理财规划服务涉及客户所有的理财目标,是全方位的。下列对综合理财规划时,理财师应该做的主要工作和遵循的步骤说法正确的有(  )。
A.首先应分析和评估客户的家庭情况和财务状况 B.第二步应根据设定的现阶段投资报酬率,进行相应的资产配置 C.最后应根据资产配置比例选择具体的投资理财产品,建立投资组合 D.资产配置由不同类别的资产所组成,包括股票、房产、债券和现金等 E.最后应根据设定的现阶段投资报酬率,进行相应的资产配置
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