理财师小王与客户建立了信任关系，客户询问小王能否帮其代为操作投资，对此，小王的下列做法中正确的是（ ）。

理财师小王观察某客户上年度的自由结余占比为60%。针对这种情况，小王的最优建议是（）。   专业理财师在与客户建立信任关系的过程中，需要注意的有关自身方面的内容有（）。 银行理财师小王在朋友处得知，有人意欲购买他管理的客户信息，随后他将自己管理的所有客户信息出售，因此获利2万元，小王的做法违反了理财师（）的职业道德 专业理财师能否帮助客户做好理财规划的关键（） 理财师的工作流程顺序是（） ①制订理财规划方案 ② 接触客户，建立信任关系③后续跟踪服务④收集、整理和分析客户的家庭财务状况 ⑤明确客户的理财目标⑥理财规划方案的执行 理财师的工作是以客户的信任为保障，以理财师的专业能力为基础、前提。（） 理财师与客户关系的基础是（  ）。 理财师的工作流程概括为：①接触客户，建立信任关系；②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；③明确客户的理财目标；④制订理财规划方案；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。但面对（　）情况时，理财师不必拘泥于这几个步骤。 理财师的工作流程概括为：①接触客户，建立信任关系；②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；③明确客户的理财目标；④制订理财规划方案；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。但面对（  ）情况时，理财师不必拘泥于这几个步骤。 理财师的工作流程具体有哪些方面（） ① 接触客户，建立信任关系 ② 收集、整理和分析客户的家庭财务状况 ③ 明确客户的理财目标 ④ 制订理财规划方案 ⑤ 理财规划方案的执行 ⑥ 后续跟踪服务 理财师的工作流程6个步骤依次是（　　）。①执行理财规划方案；②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；③制定理财规划方案；④后续跟踪服务；⑤明确客户的理财目标；⑥接触客户，建立信任关系。 银行理财师小王从朋友处得知，有人希望高价购买他所管理的客户信息，遂向贩子提供了自己手头全部客户的个人信息，获利2万元。小王的做法违反理财师职业道德准则的（  ）。 理财师工作基本阶段的内容包括（）。 <br/>①发现潜在客户②通过接触发现客户需求③客户与理财师相互认可④正式确立为客户提供服务的关系 以下能够帮助理财师获得客户的信任的行为有（） 根据《金融理财师执业操作准则》的规定，下述关于金融理财师执业操作流程和具体步骤中工作内容的描述，正确的是（）。①个人理财规划流程包括：I．建立和界定与客户的关系→II．收集客户信息→III．了解客户的目标和期望→IV．分析评估客户的财务状况→V．制定理财规划方案→VI．执行理财规划方案②在建立和界定与客户的关系这一步骤中，金融理财师的工作重点是取得客户信任，与客户共同界定未来 理财师工作的基本阶段的内容包括（）。①发现潜在客户 ②通过接触发现客户需求③客户与理财师相互认可 ④正式确立为客户提供服务的关系 能不能获得客户的信任，和理财师在和客户接触过程中的表现有着间接的关系（） 银行储蓄部门员工小王在为客户办理储蓄业务时，客户向其咨询个人理财业务，他为客户提供了中肯的理财建议。小王的做法（　）。 小王是专业理财规划师，他与客户约好上午十点钟在客户办公室见面，那么小王最好（ ）到达客户办公室。 小王是专业理财规划师，他与客户约好上午十点钟在客户办公室见面，那么小王最好（）到达客户办公室