单选题

理财规划师在制定财产传承规划时,应当按照一定的程序进行,下列选项中不属于规划师应当遵循的程序的是()。

A. 向客户说明财产传承规划的意义,并向客户说明理财规划师在制定财产传承规划时了解客户家庭成员情况的重要性
B. 收集与客户财产传承规划有关的信息
C. 对客户的家庭成员财产继承信息进行分析
D. 代理客户对侵害其财产的行为提起诉讼

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单选题
理财规划师在制定财产传承规划时,应当按照一定的程序进行,下列选项中不属于规划师应当遵循的程序的是()。
A.向客户说明财产传承规划的意义,并向客户说明理财规划师在制定财产传承规划时了解客户家庭成员情况的重要性 B.收集与客户财产传承规划有关的信息 C.对客户的家庭成员财产继承信息进行分析 D.代理客户对侵害其财产的行为提起诉讼
答案
单选题
我国理财规划师在为客户制定财产传承规划时,()属于不必考虑的因素。
A.客户子女出生 B.客户的职业 C.客户的配偶去世 D.规避赠与税
答案
单选题
在制定财产分配和传承规划中,助理理财规划师的职责说法正确的是()。
A.助理理财规划师只要配合理财规划师的工作就可以了 B.助理理财规划师要能够制定财产分配和传承规划 C.助理理财规划师只要能收集客户信息就可以了 D.助理理财规划师要能够收集客户信息和提供咨询服务
答案
单选题
财产分配和传承规划中,助理理财规划师需要收集的信息不包括()。
A.客户家庭的财产结构 B.家庭基本构成 C.家庭成员之间关系 D.家庭成员的社会关系
答案
主观题
按照理财规划师的规范业务流程,理财规划师为客户进行投资规划的合理步骤是( )
答案
单选题
按照理财规划师的规范业务流程,理财规划师为客户进行投资规划的合理步骤是( )
A.客户分析-〉投资评估-〉投资实施 ->资产配置->证券选择 B.客户分析-〉证券选择-〉资产配置->投资评估-〉投资实施 C.客户分析-〉资产配置->证券选择-〉投资实施 ->投资评估 D.客户分析-〉投资实施 ->投资评估-〉证券选择->资产配置
答案
多选题
理财规划师制定个人税收规划应遵循的原则包括( )。
A.合法性原则 B.节税性原则 C.规划性原则 D.综合性原则 E.目的性原则
答案
多选题
理财规划师为客户制定保险规划的主要步骤是( )。
A.确定保险标的 B.选定保险产品 C.确定保险金额 D.明确保险期限 E.接受保险方案
答案
多选题
理财规划师在为客户提供理财服务的过程中,应遵循一定的原则()
A.整体规划 B.提早规划 C.现金保障优先 D.追求收益优于风险管理 E.消费、投资与收入相匹配
答案
多选题
理财规划师在为客户提供理财服务的过程中,应遵循一定的原则( )。
A.整体规划 B.提早规划 C.现金保障优先 D.追求收益优于风险管理 E.消费、投资与收人相匹配
答案
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理财规划师在为客户提供理财服务的过程中,应遵循一定的原则 理财规划师在为客户提供理财服务的过程中,应遵循一定的原则() 理财规划师在为客户制定财产分配规划时应该注意一些事项,下列关于这些事项的描述不恰当的是()。 理财规划师在考虑风险和收益时,应当( )。 王先生向理财规划师咨询子女教育规划问题,理财规划师在帮助王先生选择教育理财产品时应该考虑的因素不包括()。 理财规划师在为客户制定投资规划时需要考虑的主要风险因素是() AFP指的是国内的理财规划师,CFP指的是国际理财规划师 理财规划师不按照合同约定提供承诺的服务,则客户可要求理财规划师所在机构()。 按照《理财规划师国家职业标准》的规定,理财规划师所要遵循的执业原则不包括()。 助理理财规划师在界定客户财产权属时第一个工作程序是()。 理财规划师在协助客户制定理财目标时,应提醒客户注意()。 理财规划师不按照合同约定提供承诺的服务,则客户可要求理财规划师所在机构承担()。 按照最新《理财规划师国家职业标准》的规定,理财规划师所要遵循的执业原则不包括()。 理财规划师为客户做的投资规划收益越高,理财规划师的水平就越高。() 理财规划师为客户做的投资规划收益越高,理财规划师的水平就越高。( ) 在理财规划师侵占或窃取客户或其所在机构财产,情节严重的情况下,理财规划师将承担()。 为客户制定的投资规划收益越高,理财规划师水平就越高。() 为客户制定的投资规划收益越高,理财规划师水平就越高。( ) 一般说来,理财规划师提供理财规划服务不是个人行为,而是代表理财规划师所在机构的行为,所以理财规划师所在机构都会备置格式合同,在确定客户的理财意向后,理财规划师都要代表所在机构与客房签订( )。 理财规划师在为中年家庭作理财规划时,核心策略是()。
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