单选题

助理理财规划师在界定客户财产权属时第一个工作程序是()。

A. 指导客户填写事先设计好的客户财产登记表
B. 与客户交流,了解客户财产上的权利关系,特别是客户的财产归属情况
C. 界定客户财产范围,助理理财规划师对客户存在共有情形的财产要就财产分割的原则和方式等提出建议
D. 针对客户财产中存在的权属风险进行提示

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单选题
助理理财规划师在界定客户财产权属时第一个工作程序是()。
A.指导客户填写事先设计好的客户财产登记表 B.与客户交流,了解客户财产上的权利关系,特别是客户的财产归属情况 C.界定客户财产范围,助理理财规划师对客户存在共有情形的财产要就财产分割的原则和方式等提出建议 D.针对客户财产中存在的权属风险进行提示
答案
单选题
下列关于助理理财规划师界定客户财产权属说法错误的是()
A.财产的属性界定不仅包括财产本身的属性界定,还包括附着于其上的权利属性界定 B.财产所有权是指财产所有人依照法律对其财产享有占有、使用、收益和处分的权利 C.助理理财规划师不用正确界定客户财产的属性,也能为客户量身定做财产规划 D.明确客户对其财产的权属,是为其合理制定理财规划建议书的关键
答案
单选题
助理理财规划师搜集客户信息的工作程序不包括()。
A.与客户交流,向客户介绍财产分配和传承规划对其家庭及个人的影响,并向客户介绍制定该规划所需了解的必要信息 B.设计客户家庭结构调查表 C.指导客户填写事先设计好的家庭结构调查表 D.详细了解客户及其家庭成员目前的工作、生活、经济状况,客户对其家庭成员所应承担的抚养、赡养等义务
答案
单选题
助理理财规划师在收集与整理客户信息时可能会接触到客户大量的财务机密,对此助理理财规划师负有严格的()义务。
A.调查 B.保密 C.报告 D.确认
答案
单选题
助理理财规划师为客户提供理财规划服务的前提和关键是()。
A.搜集客户信息 B.搞好客户关系 C.了解客户需求 D.提供咨询服务
答案
单选题
助理理财规划师为客户提供理财规划服务的前提和关键是()
A.收集客户信息 B.搞好客户关系 C.了解客户需求 D.提供咨询服务
答案
单选题
助理理财规划师只有明晰婚姻家庭()因素,才能为客户量身定做财产规划。
A.财产风险 B.人身风险 C.理财风险 D.存续时间
答案
单选题
助理理财规划师在为客户进行投资规划时,其工作步骤分为五步,其中不包括()。
A.市场调查 B.客户分析 C.证券选择 D.资产分配
答案
单选题
财产分配和传承规划中,助理理财规划师需要收集的信息不包括()。
A.客户家庭的财产结构 B.家庭基本构成 C.家庭成员之间关系 D.家庭成员的社会关系
答案
单选题
在制定财产分配和传承规划中,助理理财规划师的职责说法正确的是()。
A.助理理财规划师只要配合理财规划师的工作就可以了 B.助理理财规划师要能够制定财产分配和传承规划 C.助理理财规划师只要能收集客户信息就可以了 D.助理理财规划师要能够收集客户信息和提供咨询服务
答案
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