单选题

我国理财规划师在为客户制定财产传承规划时,()属于不必考虑的因素。

A. 客户子女出生
B. 客户的职业
C. 客户的配偶去世
D. 规避赠与税

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单选题
我国理财规划师在为客户制定财产传承规划时,()属于不必考虑的因素。
A.客户子女出生 B.客户的职业 C.客户的配偶去世 D.规避赠与税
答案
单选题
理财规划师在制定财产传承规划时,应当按照一定的程序进行,下列选项中不属于规划师应当遵循的程序的是()。
A.向客户说明财产传承规划的意义,并向客户说明理财规划师在制定财产传承规划时了解客户家庭成员情况的重要性 B.收集与客户财产传承规划有关的信息 C.对客户的家庭成员财产继承信息进行分析 D.代理客户对侵害其财产的行为提起诉讼
答案
单选题
在制定财产分配和传承规划中,助理理财规划师的职责说法正确的是()。
A.助理理财规划师只要配合理财规划师的工作就可以了 B.助理理财规划师要能够制定财产分配和传承规划 C.助理理财规划师只要能收集客户信息就可以了 D.助理理财规划师要能够收集客户信息和提供咨询服务
答案
单选题
财产分配和传承规划中,助理理财规划师需要收集的信息不包括()。
A.客户家庭的财产结构 B.家庭基本构成 C.家庭成员之间关系 D.家庭成员的社会关系
答案
单选题
理财规划师为客户提供理财规划服务属于行为。
A.委托代理 B.法定代理 C.指定代理 D.无因代理
答案
单选题
理财规划师为客户提供理财规划服务属于()行为。
A.委托代理 B.法定代理 C.指定代理 D.表见代理
答案
多选题
理财规划师为客户制定保险规划的主要步骤是( )。
A.确定保险标的 B.选定保险产品 C.确定保险金额 D.明确保险期限 E.接受保险方案
答案
多选题
理财规划师在协助客户制定理财目标时,应提醒客户注意()。
A.理财目标必须具有现实性 B.理财目标以改善客户财务状况并使之更加合理为主旨 C.理财目标要有明确具体的时间 D.理财目标要有明确具体的地点 E.理财目标要有明确具体的金额
答案
单选题
理财规划师在为客户制定投资规划时需要考虑的主要风险因素是()
A.利率风险 B.客户的风险承受能力 C.汇率风险 D.税率风险
答案
判断题
如果理财规划师代表所在机构向客户追讨理财咨询服务费,则理财规划师所在机构为原告,客户为被告,理财规划师属于代理人。()
答案
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为客户制定的投资规划收益越高,理财规划师水平就越高。() 为客户制定的投资规划收益越高,理财规划师水平就越高。( ) 客户在进行财产分配与传承规划时,希望选用管理机制灵活,且对客户私人信息绝对保密的工具,理财规划师应向其推荐() 理财规划师为客户做的投资规划收益越高,理财规划师的水平就越高。() 理财规划师为客户做的投资规划收益越高,理财规划师的水平就越高。( ) 在理财规划师侵占或窃取客户或其所在机构财产,情节严重的情况下,理财规划师将承担()。 理财规划师为客户制定综合理财规划建议书的作用不包括() 理财规划师在为客户制定财产分配规划时应该注意一些事项,下列关于这些事项的描述不恰当的是()。 理财规划师为客户制定理财规划之前,需要对客户的财务状况进行预测,以下有关理财规划师对客户财务状况进行预测的说法正确的有()。 理财规划师为客户制定理财规划之前,需要对客户的财务状况进行预测,以下有关理财规划师对客户财务状况进行预测的说法正确的有() 理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务,其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率主要取决于()。 理财规划师在给客户制定住房消费支出规划时,在了解客户购房目标后,要做的是()。 理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务,其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率上要取决于()。 理财规划师要对客户现行 是理财规划师根据客户 理财规划师在开始跟客户交谈时,()。 理财规划师在开始跟客户交谈时,()。 某客户就企业年金问题咨询理财规划师,理财规划师向其说明()并不属于企业年金特征。 理财规划师在为45岁的男性客户制定保险规划时,特别应该重点考虑的风险是() 按照理财规划师的规范业务流程,理财规划师为客户进行投资规划的合理步骤是( )
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