单选题

小王是专业理财规划师,他与客户约好上午十点钟在客户办公室见面,那么小王最好()到达客户办公室

A. 9:30
B. 10:05
C. 9:55

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单选题
小王是专业理财规划师,他与客户约好上午十点钟在客户办公室见面,那么小王最好( )到达客户办公室。
A.9:30 B.10:05 C.9:55 D.10:10
答案
单选题
小王是专业理财规划师,他与客户约好上午十点钟在客户办公室见面,那么小王最好()到达客户办公室
A.9:30 B.10:05 C.9:55
答案
单选题
小王是专印理财规划师,他与客户约好上午十点钟在客户办公室见面,那么小王最好门到达客户办公室。
A.9:30 B.10:05 C.9:55 D.10:00
答案
主观题
国庆十点钟
答案
单选题
理财规划书中出现的专业术语,理财规划师向客户应()
A.不予解释 B.专业性的进行解释 C.通俗的进行解释 D.专业和通俗相结合进行解释
答案
主观题
是理财规划师根据客户
答案
主观题
理财规划师要对客户现行
答案
多选题
理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务,其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率主要取决于()。
A.客户资本规模 B.客户个人财务变化幅度 C.理财规划师的性格和工作习惯 D.客户的投资风格 E.理财规划服务机构的制度
答案
多选题
理财规划师在与客户签订理财规划服务合同时,应注意()。
A.签订合同应以所在机构的名义 B.如合同是多页,要求客户在最后一页签字 C.如发现合同在某一条款出现歧义,应提请所在机构的相关部门进行修改 D.不得向客户做出收益保证和承诺 E.合同签订后,应送交档案管理部门存档
答案
多选题
理财规划师在与客户签订理财规划服务合同时应注意()。
A.签订合同应以所在机构的名义 B.如合同是多页,要求客户在最后一页签字 C.如发现合同某一条款出现歧义,应提请相关部门进行修改 D.不得向客户作出收益保证或承诺 E.合同签订后应送交档案管理部门存档
答案
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理财规划师与客户存在利益冲突时,不能为客户做理财方案。( ) 理财规划师与客户存在利益冲突时,不能为客户做理财方案。() 理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务,其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率上要取决于()。 如果理财规划师代表所在机构向客户追讨理财咨询服务费,则理财规划师所在机构为原告,客户为被告,理财规划师属于代理人。() 理财规划师为客户做的投资规划收益越高,理财规划师的水平就越高。( ) 理财规划师为客户做的投资规划收益越高,理财规划师的水平就越高。() 理财规划师为客户提供理财规划服务属于()行为。 理财规划师为客户提供理财规划服务属于行为。 作为专业理财规划师的王小姐首次拜访客户时应( )。 作为专业理财规划师的樊小姐首次拜访客户时应( )。 理财规划师和客户洽谈时可以提问客户不懂的问题来体现自己的专业() 按照理财规划师的规范业务流程,理财规划师为客户进行投资规划的合理步骤是( ) 按照理财规划师的规范业务流程,理财规划师为客户进行投资规划的合理步骤是( ) 理财规划师在与客户进行语言交流时,应注意()。 理财规划师在与客户进行语言交流时应注意()。 一般来说,理财规划师提供理财规划服务均是个人行为,所以在确定客户的理财意向后,理财规划师应以本人的名义与客户签订书面合同。() 理财规划师为客户制定保险规划的主要步骤是( )。 不同于专业职业规划师,理财规划师在对客户进行职业建议时,更看重的是客户现在和未来的财务状况,以及职业选择所能带来的现金流。下列不属于理财规划师对客户的职业建议的是()。 理财规划师在协助客户制定理财目标时,应提醒客户注意()。 、与潜在客户进行是理财规划师建立客户关系最重要、最常用的方式
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