单选题

作为专业理财规划师的樊小姐首次拜访客户时应( )。

A. 化淡妆,以示尊重客户
B. 穿超短裙,显示自己年轻活力
C. 为了给客户留下深刻印象,身穿七彩裙
D. 多多佩戴昂贵的首饰,以此显示自己的地位

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单选题
作为专业理财规划师的樊小姐首次拜访客户时应( )。
A.化淡妆,以示尊重客户 B.穿超短裙,显示自己年轻活力 C.为了给客户留下深刻印象,身穿七彩裙 D.多多佩戴昂贵的首饰,以此显示自己的地位
答案
单选题
作为专业理财规划师的王小姐首次拜访客户时应( )。
A.为了给客户留下深刻印象,身穿七彩裙 B.多多佩戴昂贵的首饰,以此显示自己的地位 C.穿超短裙,显示自己年轻活力 D.化淡妆,以示尊重客户
答案
单选题
作为理财师的小丁首次拜访客户时的行为得体的是( )。
A.穿着暴露 B.化淡妆,以表示尊重客户 C.做自己,穿衣风格自己开心就好 D.迟到
答案
单选题
理财规划书中出现的专业术语,理财规划师向客户应()
A.不予解释 B.专业性的进行解释 C.通俗的进行解释 D.专业和通俗相结合进行解释
答案
多选题
理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务,其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率主要取决于()。
A.客户资本规模 B.客户个人财务变化幅度 C.理财规划师的性格和工作习惯 D.客户的投资风格 E.理财规划服务机构的制度
答案
多选题
理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务,其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率上要取决于()。
A.客户资本规模 B.客户个人财务变化幅度 C.理财规划师的性格和工作习惯 D.客户的投资风格 E.理财规划服务机构的制度
答案
多选题
理财规划师根据客户意见修改理财方案时,应注意()。
A.理财规划师首先要向客户表明态度,这并非理财规划师的专业意见,需要客户以书面形式证明修改是按照客户要求进行的 B.理财规划师要保留双方就修改内容所进行的讨论内容的详细记录 C.理财规划师在客户口头承诺后,即可对方案进行修改 D.某些客户对自身情况认识不清,并且对理财知识缺乏了解,却固执地坚持自己的投资策略,理财规划师对于这种情况下的方案修改应特别注意 E.理财规划师在收到客户签署书面证明后,对方案进行修改
答案
单选题
理财规划师在为中年家庭作理财规划时,核心策略是()。
A.进攻型 B.攻守兼备型 C.防守型 D.稳健型
答案
多选题
理财规划师在与客户进行语言交流时,应注意()。
A.词语的特定意思 B.不要使用保证、肯定等措辞 C.在介绍所在机构时,不得有直接或间接贬损其他机构的语言 D.避免主观臆断 E.语速和长度
答案
多选题
理财规划师在与客户进行语言交流时应注意()。
A.词语的特定意思 B.不要使用“保证”等词 C.在介绍所在机构时,不得有直接或间接贬损其他机构的词语 D.避免主观臆断 E.语速和长度
答案
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