单选题

在建立客户关系的过程中,理财规划师应注意的事项中不正确的有()。

A. 运用语言沟通技巧
B. 懂得运用各种非语言的沟通技巧
C. 在与客户交谈时要尽量使用通俗化的语言
D. 在涉及投资回报率等财务指标方面,不应该给出过于确定的承诺

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单选题
在建立客户关系的过程中,理财规划师应注意的事项中不正确的有()。
A.运用语言沟通技巧 B.懂得运用各种非语言的沟通技巧 C.在与客户交谈时要尽量使用通俗化的语言 D.在涉及投资回报率等财务指标方面,不应该给出过于确定的承诺
答案
单选题
在建立客户关系的过程中,理财规划师的沟通技巧中正确的是()。
A.建立客户的方式是单一的 B.要懂得运用各种非语言的沟通技巧 C.在与客户交谈时要尽量避免使用专业化的语言 D.涉及投资回报率等财务指标方面,应该给出确定的承诺让客户放心
答案
多选题
下列理财规划师执业过程中应注意事项的描述,正确的是()。
A.对于不同的客户理财规划师应制定不同的理财方案 B.理财规划师不应向客户承诺收益 C.作为一名合格尽责的理财规划师,应该具备资深的专业素养,每年保证一定时间的继续教育 D.理财规划方案制定过程中,理财规划师应充分与客户进行沟通,但客户不需要亲自参与方案的修改,因为毕竟客户不够专业 E.理财规划师不得泄露在执业过程中知悉的客户信息,除非取得客户明确同意
答案
多选题
理财规划师在为客户服务过程中应做到( )。
A.在提供理财规划服务过程中始终保持严谨 B.忠于职守 C.在合法的前提下最大限度的维护客户的利益 D.提供的投资方案不应由任何风险 E.以专业的角度进行审慎判断
答案
单选题
()是理财规划师建立客户关系最重要、最常用的方式,也是理财规划师工作的重要组成部分。
A.保持与老客户的沟通和交流,巩固既有的客户群 B.与潜在客户进行会谈和沟通 C.对潜在客户进行调查 D.扩大客户的范围
答案
单选题
( )是理财规划师建立客户关系最重要、最常用的方式,也是理财规划师工作的重要组成部分。
A.保持与老客户的沟通和交流,巩固现有的客户群 B.与潜在客户进行会谈和沟通 C.对潜在客户进行调查 D.扩大客户的范围
答案
主观题
(  )是理财规划师建立客户关系最重要、最常用的方式,也是理财规划师工作的重要组成部分
答案
多选题
文件文本制作完毕后,理财规划师应与客户联系确定交付方案的时间、地点。在整个会面过程中,理财规划师应注意()。
A.理财规划师没有必要向客户重申与方案实施相关的各项成本费用 B.理财规划师有义务协助客户理解理财方案 C.理财规划师在向客户交付方案后,应该让客户自行对方案进行深入理解 D.方案实施成本的重申 E.在将理财方案交付客户后,理财规划师应简明扼要地对方案进行总括性介绍
答案
主观题
理财规划师在为客户做理财规划时,首先要与客户建立客户关系,除此之外,还包括()。
答案
主观题
、与潜在客户进行是理财规划师建立客户关系最重要、最常用的方式
答案
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理财规划师在为客户提供理财服务的过程中,应遵循的原则有() 文件文本制作完毕后,理财规划师应与客户联系确定交付方案的时间地点。以下有关理财规划师在整个会面过程中应注意的事项的说法不准确的是()。 下列哪几项是理财规划师对客户进行理财规划的过程中必须要注意遵循的原则()。 理财规划师在为客户提供理财服务的过程中,应遵循一定的原则() 理财规划师在为客户提供理财服务的过程中,应遵循一定的原则( )。 理财规划师在为客户提供理财服务的过程中,应遵循一定的原则() 理财规划师在为客户提供理财服务的过程中,应遵循一定的原则 一般来讲,理财规划师在对客户进行理财规划的过程中,应当遵循()原则。 理财规划师在与客户签订理财规划服务合同时应注意()。 理财规划师在与客户签订理财规划服务合同时,应注意()。 理财规划师根据客户意见修改理财方案时,应注意()。 在签订理财规划服务合同时,理财规划师应注意的事项有()。 理财规划师应找出理财计划中不合理的部分并加以修改,在修改过程中,理财规划师应主动邀请客户讨论,并鼓励客户提出意见。一般来说,修改做法中不包括()。 理财师在和客户交流过程中有哪些注意事项?() 理财规划师在和客户沟通的过程中应该持有的态度是()。 理财规划师在和客户沟通的过程中应该持有的态度有()。 理财规划师在和客户沟通的过程中应该持有的态度有() 理财规划师在和客户沟通的过程中应该持有的态度有( )。 一般来讲,理财规划师在对客户进行理财规划的过程中,应当遵行一下( )原则 理财规划师在为客户进行职业规划的过程中,进行的SWOT分析不包括()。
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