单选题

理财规划师应找出理财计划中不合理的部分并加以修改,在修改过程中,理财规划师应主动邀请客户讨论,并鼓励客户提出意见。一般来说,修改做法中不包括()。

A. 提高储蓄的比例
B. 参加额外的商业保险计划
C. 增加消费支出
D. 进行更多高收益率的投资

查看答案
该试题由用户413****21提供 查看答案人数:44862 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户413****21提供 查看答案人数:44863 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
单选题
理财规划师应找出理财计划中不合理的部分并加以修改,在修改过程中,理财规划师应主动邀请客户讨论,并鼓励客户提出意见。一般来说,修改做法中不包括()。
A.提高储蓄的比例 B.参加额外的商业保险计划 C.增加消费支出 D.进行更多高收益率的投资
答案
多选题
理财规划师根据客户意见修改理财方案时,应注意()。
A.理财规划师首先要向客户表明态度,这并非理财规划师的专业意见,需要客户以书面形式证明修改是按照客户要求进行的 B.理财规划师要保留双方就修改内容所进行的讨论内容的详细记录 C.理财规划师在客户口头承诺后,即可对方案进行修改 D.某些客户对自身情况认识不清,并且对理财知识缺乏了解,却固执地坚持自己的投资策略,理财规划师对于这种情况下的方案修改应特别注意 E.理财规划师在收到客户签署书面证明后,对方案进行修改
答案
主观题
为了确保理财计划的执行效果,黄金理财规划师应遵循哪些原则?
答案
单选题
按照理财规划师的规范业务流程,理财规划师为客户进行投资规划的合理步骤是( )
A.客户分析-〉投资评估-〉投资实施 ->资产配置->证券选择 B.客户分析-〉证券选择-〉资产配置->投资评估-〉投资实施 C.客户分析-〉资产配置->证券选择-〉投资实施 ->投资评估 D.客户分析-〉投资实施 ->投资评估-〉证券选择->资产配置
答案
主观题
按照理财规划师的规范业务流程,理财规划师为客户进行投资规划的合理步骤是( )
答案
单选题
执行理财方案时,理财规划师应注意( )。
A.不论是在实施计划制定的过程中,还是在完成之后,都应当积极主动地与客户进行沟通和交流,但不需要客户亲自参与到实施计划的制定和修改过程中来 B.执行理财计划不必首先获得客户的执行授权 C.妥善保管理财计划的执行记录 D.理财方案的制订和执行最好一成不变
答案
单选题
执行理财方案时,理财规划师应注意()
A.妥善保管理财计划的执行记录 B.理财方案的制定和执行最好一成不变 C.执行理财计划不必首先获得客户的执行授权 D.不论是在实施计划制定的过程中,还是在完成之后,都应当积极主动地与客户进行沟通和交流,但不需要客户亲自参与到实施计划的制定和修改过程中来
答案
判断题
AFP指的是国内的理财规划师,CFP指的是国际理财规划师
A.对 B.错
答案
单选题
理财规划师书写的综合理财规划建议书的特点不包括()
A.操作的专业化 B.分析的量化性 C.目标的指向性 D.书写的规范性
答案
多选题
为了确保理财计划的执行效果,理财规划师应遵循三个原则,包括()
A.准确性 B.有效性 C.合法性 D.合理性 E.及时性
答案
热门试题
如果客户对方案中的部分不满意。理财规划师应对方案进行修改。() 理财规划师职业道德准则中的“正直诚信”要求理财规划师()。 理财规划师提问时应注意()。 理财规划师提问时应注意()。 理财规划师书写的综合理财建议书的特点不包括()。 理财规划师在与客户签订理财规划服务合同时应注意()。 理财规划师在与客户签订理财规划服务合同时,应注意()。 理财规划师为客户制订综合理财规划建议书的作用不包括() 理财规划师出具的综合理财规划建议书的写作过程不包括( )。 理财规划师出具的综合理财规划建议书的写作过程不包括() 理财规划师为客户制定综合理财规划建议书的作用不包括() 周女士从未进行过证券投资,近期突然想投资于基金进行理财,但是对基金的知识几乎一无所知,为此咨询了理财规划师。理财规划师给周女士提出了几条降低基金投资成本的建议,其中不合理的是()。 周女士从未进行过证券投资,近期突然想投资于基金进行理财,但是对基金的知识几乎一无所知,为此咨询了理财规划师。该理财规划师为周女士投资基金的操作提出了具体的建议,其中不合理的是()。 ()是理财规划师建立客户关系最重要、最常用的方式,也是理财规划师工作的重要组成部分。 ( )是理财规划师建立客户关系最重要、最常用的方式,也是理财规划师工作的重要组成部分。 (  )是理财规划师建立客户关系最重要、最常用的方式,也是理财规划师工作的重要组成部分 一般说来,理财规划师提供理财规划服务不是个人行为,而是代表理财规划师所在机构的行为,所以理财规划师所在机构都会备置格式合同,在确定客户的理财意向后,理财规划师都要代表所在机构与客房签订( )。 理财规划师为客户做的投资规划收益越高,理财规划师的水平就越高。( ) 理财规划师为客户做的投资规划收益越高,理财规划师的水平就越高。() 理财规划书中出现的专业术语,理财规划师向客户应()
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位