多选题

理财规划师在为客户服务过程中应做到( )。

A. 在提供理财规划服务过程中始终保持严谨
B. 忠于职守
C. 在合法的前提下最大限度的维护客户的利益
D. 提供的投资方案不应由任何风险
E. 以专业的角度进行审慎判断

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多选题
理财规划师在为客户服务过程中应做到( )。
A.在提供理财规划服务过程中始终保持严谨 B.忠于职守 C.在合法的前提下最大限度的维护客户的利益 D.提供的投资方案不应由任何风险 E.以专业的角度进行审慎判断
答案
多选题
理财规划师在为客户提供理财服务的过程中,应遵循的原则有()
A.家庭类型与理财策略相匹配 B.现金保障优先 C.消费、投资与收入相匹配 D.追求收益优于风险管理 E.整体规划
答案
多选题
理财规划师在为客户提供理财服务的过程中,应遵循一定的原则( )。
A.整体规划 B.提早规划 C.现金保障优先 D.追求收益优于风险管理 E.消费、投资与收人相匹配
答案
多选题
理财规划师在为客户提供理财服务的过程中,应遵循一定的原则()
A.整体规划 B.提早规划 C.现金保障优先 D.追求收益优于风险管理 E.消费、投资与收入相匹配
答案
多选题
理财规划师在为客户提供理财服务的过程中,应遵循一定的原则()
A.整体规划 B.提早规划 C.现金保障优先 D.消费、投资与收入相匹配 E.风险管理优于追求收益
答案
主观题
理财规划师在为客户提供理财服务的过程中,应遵循一定的原则
答案
多选题
文件文本制作完毕后,理财规划师应与客户联系确定交付方案的时间、地点。在整个会面过程中,理财规划师应注意()。
A.理财规划师没有必要向客户重申与方案实施相关的各项成本费用 B.理财规划师有义务协助客户理解理财方案 C.理财规划师在向客户交付方案后,应该让客户自行对方案进行深入理解 D.方案实施成本的重申 E.在将理财方案交付客户后,理财规划师应简明扼要地对方案进行总括性介绍
答案
多选题
理财规划师在与客户签订理财规划服务合同时,应注意()。
A.签订合同应以所在机构的名义 B.如合同是多页,要求客户在最后一页签字 C.如发现合同在某一条款出现歧义,应提请所在机构的相关部门进行修改 D.不得向客户做出收益保证和承诺 E.合同签订后,应送交档案管理部门存档
答案
多选题
理财规划师在与客户签订理财规划服务合同时应注意()。
A.签订合同应以所在机构的名义 B.如合同是多页,要求客户在最后一页签字 C.如发现合同某一条款出现歧义,应提请相关部门进行修改 D.不得向客户作出收益保证或承诺 E.合同签订后应送交档案管理部门存档
答案
多选题
一般来讲,理财规划师在对客户进行理财规划的过程中,应当遵循()原则。
A.家庭类型与理财策略相匹配 B.整体规划 C.现金保障优先 D.风险管理优于追求收益 E.消费、投资与收入相匹配
答案
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理财规划师为客户提供理财规划服务属于行为。 理财规划师为客户提供理财规划服务属于()行为。 理财规划师在执业过程中应摒弃个人情感、偏见和欲望,以确保存在利益冲突时做到公正合理,这种行为体现了理财规划师的() 理财规划师在和客户沟通的过程中应该持有的态度有( )。 理财规划师在和客户沟通的过程中应该持有的态度有()。 理财规划师在和客户沟通的过程中应该持有的态度是()。 理财规划师在和客户沟通的过程中应该持有的态度有() 如果理财规划师代表所在机构向客户追讨理财咨询服务费,则理财规划师所在机构为原告,客户为被告,理财规划师属于代理人。() 理财规划师应找出理财计划中不合理的部分并加以修改,在修改过程中,理财规划师应主动邀请客户讨论,并鼓励客户提出意见。一般来说,修改做法中不包括()。 理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务,其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率主要取决于()。 一般来讲,理财规划师在对客户进行理财规划的过程中,应当遵行一下( )原则 理财规划师在为客户进行职业规划的过程中,进行的SWOT分析不包括()。 理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务,其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率上要取决于()。 如果理财规划师代表所在机构向客户追讨理财咨询服务费,则理财规划师为原告 在建立客户关系的过程中,理财规划师应注意的事项中不正确的有()。 下列哪几项是理财规划师对客户进行理财规划的过程中必须要注意遵循的原则()。 理财规划师不按照合同约定提供承诺的服务,则客户可要求理财规划师所在机构()。 在关注客户和倾听的过程中,理财规划师做出的反应合适的有()。 理财规划师在与客户进行语言交流的过程中,可以使用()的措辞。 在关注客户和倾听的过程中,理财规划师做出的反应合适的是()。
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