在客户家庭信息收集过程中，理财师需要注意的工作方法不包括（）。
A. 信息收集来源和方法
B. 比较好的信息来源
C. 考虑先按要求分门别类地收集客户家庭财务相关的材料
D. 事先应该向客户说明和保证这些信息和资料属于客户的私密情况
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在客户家庭信息收集过程中，理财师需要注意的工作方法不包括（）。
A.信息收集来源和方法 B.比较好的信息来源 C.考虑先按要求分门别类地收集客户家庭财务相关的材料 D.事先应该向客户说明和保证这些信息和资料属于客户的私密情况
答案
一般而言，在理财师为客户服务的过程中，需要收集客户的家庭和财务信息，比较恰当的方法是（ ）。
A.拿出做好的资产负债表让客户填写 B.旁敲侧击的询问客户的相关信息 C.先了解客户的疑问，通过倾听客户的疑问，再逐步深入了解客户的家庭信息 D.单刀直入的向客户提问
答案
理财师在客户信息收集过程中，可以采取的来源和方法有（ ）。
A.开户资料 B.调查问卷 C.面谈征询 D.客户提交的账户资料 E.客户提交的财务资料
答案
理财师在与客户建立信任关系的过程中，需要注意的内容有（ ）
A.自身礼仪 B.自身的工作状态 C.专业形象 D.自身定位 E.关心客户需求
答案
理财师在与客户建立信任关系的过程中，需要注意的内容有（）
A.自身礼仪 B.自身的工作状态 C.专业形象 D.自身定位 E.关心客户需求
答案
理财师与客户建立关系时，需要注意（）
A.关注自身礼仪 B.明确自身定位，树立专业形象 C.较多关注客户的社会地位 D.注意自己的工作态度 E.强调银行的服务理念
答案
理财师在进行理财规划前，可通过(）收集客户家庭财务信息。
A.投保单 B.账户对账单 C.完税证明 D.工资单 E.贷款合同
答案
专业理财师在与客户建立信任关系的过程中，需要注意的有关自身方面的内容有（）。
A.明确自身定位 B. C.树立专业形象 D. E.关心客户需求 F. G.关注自身礼仪
答案
理财规划师收集客户家庭预期收入信息的过程中，需要掌握的信息不包括（）。
A.反应客户当前收入水平的信息 B.客户家庭日常支出与收入比 C.客户家庭的负债具体项目 D.客户结余比率
答案
理财师需要收集全权委托客户的哪些信息（）
A.客户有多少可投资金融资产 B.目前投资配置及收益情况 C.家庭成员多少人 D.可承受的最大亏损比例
答案
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理财师在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时，专业理财师要做的是（）。
理财师在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时，专业理财师要做的是（ ）。
理财师与客户建立信任关系需要注意的内容包括（ ）。
在客户关系管理上理财师应该掌握的工作方法（）。
在理财师与客户面谈沟通时，需要注意的问题有（ ）。
在理财师与客户面谈沟通时，需要注意的问题有（ ）。
在理财师与客户面谈沟通时,需要注意的问题有( )。
在收集客户家庭财务状况信息时，专业理财师要做的是( )。
在客户关系管理上理财师应该掌握的工作方法是（ ）。
在理财师与客户面谈沟通时，需要注意的问题有（ ）。
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理财师在帮助客户制订收入预算的过程中，理财师应关注（ ）。
理财师在帮助客户制订收入预算的过程中，理财师应关注（）
不少客户在遇到专业理财师以前就拥有商业保险保单，理财师在面对这种情况时，需要注意的是（）
定性信息主要靠理财师收集，定量信息更多的是靠与客户沟通过程中的观察和了解。（ ）
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