多选题

在专业理财服务中,理财师在投资规划中按不同的比例把客户的资产科学地配置在不同的资产类别中,其中包括()等,即资产配置

A. 股票
B. 债券
C. 贵金属
D. 基金
E. 不动产

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单选题
在专业理财服务中,资产配置过程是理财师按不同比例将资金在()之间分配。
A.数支债券型基金 B.消费与储蓄 C.数支股票 D.各类资产,例如股票、债券、房地产等
答案
多选题
在专业理财服务中,理财师在投资规划中按不同的比例把客户的资产科学地配置在不同的资产类别中,其中包括()等,即资产配置
A.股票 B.债券 C.贵金属 D.基金 E.不动产
答案
单选题
在专业理财服务中,理财师在投资规划中最重要的工作是根据客户的需求、风险属性,以及相关投资方法,按不同的比例把客户的资产科学地配置在不同的资产类别中,包括股票、债券、不动产、现金等,即()
A.资产配置 B.证券选择 C.基本面分析 D.投资策略
答案
主观题
(多选)理财师作为理财规划的专业服务人员,在服务流程中充当(  )的角色,其工作是以客户的信任为基础、前提,以理财师的专业能力为保障。
答案
判断题
理财师的专业能力仅指投资理财产品选择、组合和理财规划的能力()
答案
判断题
理财师的专业能力仅指投资理财产品选择、组合和理财规划的能力()
答案
判断题
理财师作为理财规划的专业服务人员,在服务流程中充当“受托人”和“中介人”的角色()
答案
单选题
专业理财师能否帮助客户做好理财规划的关键()
A.接触客户 B.了解客户 C.取得客户的信任 D.收集客户信息
答案
单选题
对理财师而言,在客户眼里有价值的服务可以概括为理财规划专业服务和基础服务。
A.正确 B.错误
答案
判断题
专业理财师可以以电子邮件形式向客户提交理财规划方案——理财规划书。( )
答案
热门试题
理财师的服务是“持续”的且服务方式是多样的,下列选项中属于理财规划服务的内容的()。 理财师应当对服务的对象非常明确。通常,理财规划服务的对象是()。 理财师的服务是“持续”的且服务方式是多样的,下列选项中属于理财规划服务的内容的是(  )。 在理财规划服务中,如果涉及代客操作,理财师只要征得客户同意,不论是否签署客户委托授权书,就可按流程代其操作。() 理财师在理财过程中主要考虑客户财务活动的某一个方面,比如保险规划、投资规划、退休规划等。这种理财方式称为()。 在理财方案执行过程中,专业理财师应遵循的原则有( )。 在制定理财规划时,理财师通常 一名专业的理财师制定的退休规划包括( )。 一名专业的理财师制定的退休规划包括(  )。 一名专业的理财师制定的退休规划包()。 在理财规划服务中,理财师应对客户的资产进行合理配置。资产配置包括的具体步骤有( )。 理财师在投资规划中最重要的工作是( )。 在综合理财服务过程中,理财师充当(  )的角色。 在理财方案执行过程中,专业理财师应遵循相应原则,主要包括() 理财规划服务中,不可代客操作。 理财规划服务中,不可代客操作() 理财规划服务中,不可代客操作() 客户通过选择优秀的理财师控制理财服务过程中的信用风险和投资风险。( ) 理财师又名理财规划师或财富管理师。 (  ) 在一份《持续理财规划服务协议》中,理财师及其所属金融服务机构对客户的承诺应包括( )。
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