理财师在理财过程中主要考虑客户财务活动的某一个方面，比如保险规划、投资规划、退休规划等。这种理财方式称为（）。

一般而言，在理财服务过程中理财师充当（）的角色。   一般而言，在理财服务过程中理财师充当（ ）的角色。 理财师要满足客户理财的需要，客户需要“理财规划的过程”，而非单一金融产品。 理财师要满足客户理财的需要，客户需要“理财规划的过程”，而非单一金融产品（） 在综合理财服务过程中，理财师充当（  ）的角色。 客户通过选择优秀的理财师控制理财服务过程中的信用风险和投资风险。( ) 在理财方案执行过程中，专业理财师应遵循以下相应的原则，主要包括（）。 在理财方案执行过程中，专业理财师应遵循相应原则，主要包括（       ）。 在理财方案执行过程中，不属于专业理财师应遵行的主要原则是（） 理财师在进行理财规划前，可通过(）收集客户家庭财务信息。   理财师在为客户服务的过程中难免会遇到自己不甚精通的领域，如税务、法律等。在提供这方面的专业建议时，强烈建议理财师应该（ ）。 在理财方案执行过程中，专业理财师应遵循的原则有（ ）。 理财师在客户信息收集过程中，可以采取的来源和方法有（ ）。 理财师在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时，专业理财师要做的是（ ）。 理财师在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时，专业理财师要做的是（）。 理财规划师在理财方案中向客户推荐购买某一个或某一类金融产品时，如果自己受雇于销售该金融产品的公司或行业，那么( )。 理财规划师在理财方案中向客户推荐购买某一个或某一类金融产品时，如果自己受雇于销售该金融产品的公司或行业，那么，()。 一般而言，在理财师为客户服务的过程中，需要收集客户的家庭和财务信息，比较恰当的方法是（　　）。 理财师在和客户交流过程中有哪些注意事项?() 专业理财师在与客户建立信任关系的过程中，需要注意的有关自身方面的内容有（）。