多选题

为客户进行财富传承规划能够丰富金融机构和理财师的专业服务内容,提升专业形象,加强客户关系,具体表现包()。

A. 增加客户黏性,沉淀长期金融资产
B. 提高客户的忠诚度
C. 提高金融机构和理财师的知名度
D. 维护客户关系,实现长期合作
E. 提升专业形象

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多选题
为客户进行财富传承规划能够丰富金融机构和理财师的专业服务内容,提升专业形象,加强客户关系,具体表现包()。
A.增加客户黏性,沉淀长期金融资产 B.提高客户的忠诚度 C.提高金融机构和理财师的知名度 D.维护客户关系,实现长期合作 E.提升专业形象
答案
多选题
为客户进行财富传承规划能够丰富金融机构和理财师的专业服务内容,提升专业形象,加强客户关系,具体表现包括(  )。
A.增加客户黏性,沉淀长期金融资产 B.提高客户的忠诚度 C.提高金融机构和理财师的知名度 D.维护客户关系,实现长期合作 E.提升专业形象
答案
多选题
理财师在做财富传承规划时,应遵循()的原则。
A.硬早着手 B.充分沟通 C.专业分工 D.独立思考 E.定期更新
答案
多选题
理财师在做财富传承规划时,应遵()的原则。
A.及早着手 B.充分沟通 C.专业分工 D.独立思考 E.定期更新
答案
多选题
理财师在做财富传承规划时,应遵循(  )的原则。
A.及早着手 B.充分沟通 C.专业分工 D.独立思考 E.定期更新
答案
单选题
对提供财富传承规划的服务机构来说,为客户进行财富传承规划的益处不包括()
A.增加客户黏性,沉淀长期金融资产 B.维护客户关系,实现长期合作 C.提升专业形象 D.提高行业利润
答案
多选题
财富传承相关工具选择中,理财师应该在了解继承法的相关规定基础上,根据客户的意愿,通过(),帮助客户制定财富传承规划
A.遗产继承 B.人寿保险 C.家族信托 D.法定继承 E.代位继承
答案
单选题
当理财师本人因为工作调动等原因不能再服务客户时,根据理财规划的( ),金融机构需要安排其他理财师继续为客户提供服务。
A.了解原则 B.客户原则 C.连续性原则 D.诚信原则
答案
单选题
对提供财富传承规划的服务机构来说,为客户进行财富传承规划的作用不包括( )。
A.增加客户黏性,沉淀长期金融资产 B.维护客户关系,实现长期合作 C.提升专业形象 D.提升服务机构的内部控制
答案
多选题
财富传承为人生的必经阶段,进行财富传承规划是理财的重要内容。财富传承规划主要有()的功能。
A.避免遗产继承纠纷 B.降低财富损失风险 C.沉淀长期金融资产 D.积累个人财富 E.降低税收风险
答案
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“理财师是客户声音的反馈者”是指,理财师不仅代表所服务的金融机构,还是(  )。 在理财规划服务中,金融机构或理财师一般不涉及客户财务资源的具体操作,只提供建议,最终决策在客户。这体现了理财师的()职业特征 “理财师是客户声音的反馈者”是指,理财师不仅代表所服务的金融机构,还是(  )。 在理财规划服务中,金融机构或理财师一般不涉及客户财务资源的具体操作,只提供建议,最终决策权在客户,这体现了理财师的职业特征的() 在理财规划服务中,金融机构或理财师一般不涉及客户财务资源的具体操作,只提供建议,最终决策权在客户。这一说法体现理财师职业( )的特点。 在理财规划服务中,金融机构或理财师一般不涉及客户财务资源的具体操作,只提供建议,最终决策权在客户。这一说法体现理财师的职业特征的() 客户满意度不仅取决于金融机构、理财师的服务水平,还与客户的( )相关。 理财师要满足客户理财的需要,客户需要“理财规划的过程”,而非单一金融产品。 理财师要满足客户理财的需要,客户需要“理财规划的过程”,而非单一金融产品() 我国金融机构的理财师的职业道德要求有() 理财规划书的装订需要奢华,以体现理财师及其所代表的金融机构的服务水平和专业性。 理财规划书的装订需要奢华,以体现理财师及其所代表的金融机构的服务水平和专业性。() 理财规划书的装订需要奢华,以体现理财师及其所代表的金融机构的服务水平和专业性() 一个金融机构或理财师难以做到让所有类型的客户非常满意,只有分析、了解客户,才能有针对性地提供合适的产品和服务,因此,理财师需要先进行( )。 理财师在帮助客户指定财富保障规划的时候,要把握两个原则(??)。 理财师在帮助客户指定财富保障规划的时候,要把握两个原()。 理财师在帮助客户制定财富保障规划的时候,要把握两个原则( ) 金融理财师小魏跟客户初次接触时,了解到该客户同时在考虑另一位金融理财师,为了争取到这一客户,小魏在言语间不断暗示那位金融理财师专业不精、能力不足。根据上述资料,可判断小吴违反了《金融理财师职业道德准则》中的()。 理财师又名理财规划师或财富管理师。 (  ) 我国金融机构对理财师的职业道德的要求有()
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