多选题

财富传承相关工具选择中,理财师应该在了解继承法的相关规定基础上,根据客户的意愿,通过(),帮助客户制定财富传承规划

A. 遗产继承
B. 人寿保险
C. 家族信托
D. 法定继承
E. 代位继承

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多选题
财富传承相关工具选择中,理财师应该在了解继承法的相关规定基础上,根据客户的意愿,通过(),帮助客户制定财富传承规划
A.遗产继承 B.人寿保险 C.家族信托 D.法定继承 E.代位继承
答案
多选题
理财师在做财富传承规划时,应遵循()的原则。
A.硬早着手 B.充分沟通 C.专业分工 D.独立思考 E.定期更新
答案
多选题
理财师在做财富传承规划时,应遵()的原则。
A.及早着手 B.充分沟通 C.专业分工 D.独立思考 E.定期更新
答案
多选题
理财师在做财富传承规划时,应遵循(  )的原则。
A.及早着手 B.充分沟通 C.专业分工 D.独立思考 E.定期更新
答案
多选题
税务规划时理财师可以多了解客户的相关情况,包()。
A.婚姻状况 B.子女及其他赡养人员 C.工作资历 D.投资经验 E.对风险的态度
答案
多选题
税务规划时理财师可以多了解客户的相关情况,包括( )。
A.婚姻状况 B.子女及其他赡养人员 C.工作资历 D.投资经验 E.对风险的态度
答案
多选题
税务规划时理财师可以多了解客户的相关情况,包括( )。
A.婚姻状况 B. C.子女及其他赡养人员 D. E.工作资历 F. G.投资经验
答案
单选题
在了解、收集客户相关信息时,专业理财师要做的是( )。
A.把重心放在引导客户、了解其财务问题和涉及的其他家庭财务信息上 B.考虑自己是否会触犯客户的隐私 C.减少这方面的咨询 D.考虑客户会不会告诉自己
答案
单选题
理财师要对客户投资相关信息进行分析,下列不属于理财师所要分析的相关投资信息是()。
A.相关财务信息 B.现有投资组合信息 C.未来需求信息 D.风险偏好情况
答案
单选题
财富传承工具的选择关系到财富传承的安全、成本和效率。财富传承工具不包括()。
A.遗嘱 B.家族信托 C.人寿保险 D.赠送
答案
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