单选题

个人理财就是在()的基础上,根据客户人生、财务目标和风险偏好,通过综合有效地管理其资产、债务、收入和支出,实现理财目标的过程

A. 了解、分析客户情况
B. 推销理财产品
C. 设计理财产品
D. 风险管理

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单选题
个人理财就是在( )的基础上,根据客户人生、财务目标和风险偏好,通过综合有效地管理其资产、债务、收入和支出,实现理财目标的过程。
A.了解 B.推销理财产品 C.设计理财产品 D.风险管理
答案
单选题
个人理财就是在()的基础上,根据客户人生、财务目标和风险偏好,通过综合有效地管理其资产、债务、收入和支出,实现理财目标的过程
A.了解、分析客户情况 B.推销理财产品 C.设计理财产品 D.风险管理
答案
判断题
个人理财就是在了解、分析客户情况的基础上,根据其人生、财务目标和风险偏好,通过综合有效地管理其资产、债务、收入和支出,实现理财目标的过程。( )
答案
判断题
就客户而言,寻求理财顾问服务的根本目的是实现人生目标中的经济目标,管理人生财务风险,降低对财务状况的焦虑,进而实现财务自由。( )
答案
判断题
就客户而言,寻求理财顾问服务的直接目的是实现人生目标中的经济目标,管理人生财务风险,降低对财务状况的焦虑,进而实现财务自由。()
A.正确 B.错误
答案
判断题
就客户而言,寻求理财顾问服务的直接目的是实现人生目标中的经济目标,管理人生财务风险,降低对财务状况的焦虑,进而实现财务自由。(  )
A.正确 B.错误
答案
单选题
()是指客户根据自身生涯规划、财务状况和风险属性,制定理财目标和理财规划,执行理财规划,实现理财目标的过程。
A.个人贷款 B.个人理财 C.理财规划 D.理财筹划
答案
单选题
( )认为个人理财就是“在分析个人和财务现状、能力的基础上,作为有偿服务给其提供具体的计划、建议行动策略和方案以实现财务目标”。
A.国际理财规划师协会 B.美国注册理财规划师协会 C.美国注册理财规划师标准委员会 D.国际金融协会
答案
单选题
()是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据,决定了客户的目标、期望是否合理,以及实现客户各项理财目标、人生规划的可能性和需要采取的相关措施,具体来说影响其理财方案和理财工具的选择
A.财务信息 B.股票投资 C.个人储蓄 D.理财目标
答案
单选题
( )是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据,决定了客户的目标、期望是否合理,以及实现客户各项理财目标、人生规划的可能性和需要采取的相关措施,具体来说影响其理财方案和理财工具的选择。
A.财务信息 B.个人储蓄 C.理财目标 D.股票投资
答案
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()是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据,决定了客户的目标、期望是否合理。 ( )是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据,决定了客户的目标、期望是否合理。 就客户而言,寻求财务顾问服务的直接目的是实现人生目标中的经济目标,管理人生财务风险,降低对财务状况的焦虑,进而实现财务自由。判断对错 (  )是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据,决定了客户的目标、期望是否合理。 不同家庭有不同的理财目标和风险承受能力,以及生活质量要求,可在4321定律的基础上按照需要进行调整() 客户的基本信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据,决定了客户的目标、期望是否合理,以及实现客户各项理财目标、人生规划的可能性和需要采取的相关措施,具体来说影响其理财方案、工具的路径、选择() (  )是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据,决定了客户的目标和期望是否合理,以及完成个人财务规划的可能性。 (  )是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据,决定了客户的目标和期望是否合理,以及完成个人财务规划的可能性。   ()是根据客户投资理财目标和风险承受能力,为客户制定合理的资产配置方案,构建投资组合来帮助客户实现理财目标的过程。 基本信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据,决定了客户的目标、期望是否合理。 基本信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据,决定了客户的目标、期望是否合理。(  ) 基本信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据,决定了客户的目标、期望是否合理() ()是根据客户投资理财目标和风险承受能力,为客户制定合理的资产配置方案,构建投资组合来帮助实现理财目标的过程 (  )认为个人理财是在分析个人和财务现状、能力的基础上,作为有偿服务给其提供具体的计划、建议行动策略和方案以实现财务目标。 ()认为个人理财是在分析个人和财务现状、能力的基础上,作为有偿服务给其提供具体的计划、建议行动策略和方案以实现财务目标 商业银行根据客户的财务状况,分析客户承受风险的能力,协助客户设定其个人或家庭的理财目标是( )业务。 在个人理财业务中,商业银行应按照符合客户利益和风险承受能力的原则开展个人理财业务,这一原则也就是()。 商业银行根据客户的财务状况,分析客户承受风险的能力,协助客户设定其个人或家庭的理财目标是什么业务。 分析和评估客户财务状况时,在对客户理财信息收集、整理的基础上,理财经理需要对客户的进行分析和评估() ( )是根据客户投资理财目标和风险承受能力,为其制定合理的资产配置方构建投资组合,来帮助其实现理财目标。
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