个人理财是一种综合金融服务，是指根据不同人生阶段的财务需求和财务资源，做出合理的财务管理与财务规划，通过财务平衡，达到财务自由的方法与过程。这一个人理财的定义机构是（）。
A. 现代国际金融理财标准（上海）有限公司（FPSBChina）
B. 香港财务策划师学会（IFPHK）
C. 美国注册财务策划师学会中国中心（RFPI中国中心）
D. 中华人民共和国人力资源和社会保障部（简称“人保部“）
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个人理财是一种综合金融服务，是指根据不同人生阶段的财务需求和财务资源，做出合理的财务管理与财务规划，通过财务平衡，达到财务自由的方法与过程。这一个人理财的定义机构是（）。
A.现代国际金融理财标准（上海）有限公司（FPSBChina） B.香港财务策划师学会（IFPHK） C.美国注册财务策划师学会中国中心（RFPI中国中心） D.中华人民共和国人力资源和社会保障部（简称“人保部“）
答案
理财目标也是人生目标的一种，而作为人生目标之一，对于不同的人和处于不同人生阶段的同一人，其理财目标也会有不同。属于客户的理财目标的是（）
A.现金管理 B.财富规划 C.债务规划 D.退休养老规划
答案
基金理财作为金融理财一种重要的投资手段，是针对（）的一种综合性金融服务。
A.客户某时期 B.客户一生 C.客户大规模资金 D.客户闲散资金
答案
金融理财是针对客户提供的综合金融服务（）
A.一生 B.有阶段 C.现阶段 D.理财需求
答案
综合理财规划服务是以帮助客户实现人生不同阶段的需求为目的的，综合理财规划服务的第一步是( )。
A.整理服务对象家庭财务状况信息 B.收集服务对象家庭财务状况信息 C.厘清服务对象和初步需求 D.厘清服务对象及其家庭财务状况信息
答案
按照个人理财专业化服务的性质来讲，个人理财业务中的综合理财服务是建立在（）关系上的银行业务，是一种个性化、综合化的服务活动
A.法定代理 B.存款业务 C.委托代理 D.贷款业务
答案
按照个人理财专业化服务的性质来讲，个人理财业务中的综合理财服务是建立在（）关系上的银行业务，是一种个性化、综合化的服务活动。
A.受托管理 B.顾问服务 C.业务咨询 D.委托代理
答案
每个家庭在理财规划中必须考虑（），因为风险会成为影响客户实现不同人生阶段理财目标的不利因素。
A.资产管理 B.收入管理 C.支出管理 D.风险管理
答案
银行综合理财服务是指建立在()关系上的银行业务，是一种个性化、综合化的服务活动。
A.销售服务 B.业务咨询 C.受托管理 D.委托和授权
答案
金融服务是金融理财师针对客户的综合需求进行的有针对性的服务，是一种全方位、分层次、个性化的规划服务，下列选项中属于金融理财服务内容的有（）。Ⅰ．现金流量预算和管理Ⅱ．个人风险管理与保险规划Ⅲ．投资目标确立与实现Ⅳ．个人或家庭生命周期每个阶段的资产和负债分析
A.Ⅰ、Ⅱ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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个人理财业务是建立在（ ）关系基础之上的银行业务，是一种个性化、综合化服务。
根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》，商业银行个人理财业务按照管理运作方式不同，分为理财顾问服务和综合理财服务（）
个人理财业务按照管理运作方式不同，分为理财顾问服务和综合理财服务。（ ）
商业银行个人理财业务按照（）的不同，分为理财顾问服务和综合理财服务
个人理财业务按照管理运作方式不同,分为理财顾问服务和综合理财服务。（）
每个人在个人生命周期的不同阶段的理财活动重点是不同的，在稳定期，应该做的是（ ）。
持续理财规划服务是确保客户人生不同阶段的需求得到满足的重要手段，一份《持续理财规划服务协议》的内容应包括()。
个人理财业务按照管理运作方式的不同,分为理财顾问服务和综合理财服务（）
理财规划是一种专业化的服务，目的就是进行金融产品的销售。()
商业银行个人理财业务按照管理运作方式不同，分为理财顾问服务和综合理财服务。以下说法正确的是（）
哪一种爱的能力一种综合能力，是人生的艺术？
商业银行个人理财业务按照管理运作方式的不同，分为理财顾问服务和综合理财服务（）
理财只是一种金融产品（）
对同一信息不同人会有不同的理解，这是一种（）。
从人生不同阶段来说，最需要个人营销的是（ ）阶段。
关于不同人群使用同一种药物的叙述错误的是（ ）。
“安愉人生”综合金融方案包括以下哪些内容（）
银证通是为（）量身订作的一种金融理财工具。
小微企业综合金融服务在保障产品延伸方向，支持企业在阶段开发（）
开立借记卡、活期存折等个人结算账户时，填写《个人综合金融服务申请》和《个人业务凭证》（）
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