多选题

持续理财规划服务是确保客户人生不同阶段的需求得到满足的重要手段,一份《持续理财规划服务协议》的内容应包括()。

A. 当事人的姓名或者名称和住所
B. 服务的内容
C. 服务费用的披露
D. 合约的期限
E. 履行的地点和方式

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多选题
持续理财规划服务是确保客户人生不同阶段的需求得到满足的重要手段,一份《持续理财规划服务协议》的内容应包括()。
A.当事人的姓名或者名称和住所 B.服务的内容 C.服务费用的披露 D.合约的期限 E.履行的地点和方式
答案
单选题
( )是确保客户人生不同阶段的需求得到满足的重要手段。
A.法律声明文件 B.相关信息披露 C.方案执行确认书 D.持续理财规划服务
答案
单选题
综合理财规划服务是以帮助客户实现人生不同阶段的需求为目的的,综合理财规划服务的第一步是(  )。
A.整理服务对象家庭财务状况信息 B.收集服务对象家庭财务状况信息 C.厘清服务对象和初步需求 D.厘清服务对象及其家庭财务状况信息
答案
单选题
每个家庭在理财规划中必须考虑(),因为风险会成为影响客户实现不同人生阶段理财目标的不利因素。
A.资产管理 B.收入管理 C.支出管理 D.风险管理
答案
多选题
理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务,其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率主要取决于()。
A.客户资本规模 B.客户个人财务变化幅度 C.理财规划师的性格和工作习惯 D.客户的投资风格 E.理财规划服务机构的制度
答案
判断题
理财规划服务更重要的意义在于帮助客户“在正确的时间、以正确的方式和心态做好人生不同阶段的家庭财务决定”。
答案
判断题
理财规划服务更重要的意义在于帮助客户“在正确的时间、以正确的方式和心态做好人生不同阶段的家庭财务决定”()
答案
单选题
()是客户实现其人生不同阶段理财目标的最重要的财务资源
A.家庭收入 B.工作收入 C.理财收入 D.其他收入
答案
单选题
()是客户实现其人生不同阶段理财目标的最重要的财务资源。
A.家庭收入 B.资产 C.净资产 D.银行存款
答案
多选题
理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务,其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率上要取决于()。
A.客户资本规模 B.客户个人财务变化幅度 C.理财规划师的性格和工作习惯 D.客户的投资风格 E.理财规划服务机构的制度
答案
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维修工单传递流程的目的是确保工单的流转和维修作业是相辅相成的,确保客户的需求得到()。 明确人生不同阶段的理财目标,全生涯模拟仿真结果属于理财规划书的主要内容。() 了解分析客户、客户需求和理财目标并不是理财师工作和理财规划服务成败的关键() 即使客户委托理财规划师设计违法的理财方案,或者客户的理财需求或目标违反法律的规定,理财规划师也应接受客户的委托,为其需求提供服务。() 企业在不同的发展阶段,对物流所设定的客户服务水平有着不同的需求和规划。() 理财目标也是人生目标的一种,而作为人生目标之一,对于不同的人和处于不同人生阶段的同一人,其理财目标也会有不同。属于客户的理财目标的是() 从客户对理财规划需求的角度看,客户信息包括(  )。Ⅰ.基本信息Ⅱ.财务信息Ⅲ.个人兴趣Ⅳ.人生规划 持续理财服务包括对于客户状况和理财规划方案的策略评估和对于客户投资资产组合的评估() 与客户理财规划相关的客户信息,是客户的家庭财务信息和理财需求(即理财目标)() 根据理财规划服务内容的不同,理财规划服务可以分为(  ) 根据理财规划服务内容的不同,理财规划服务可以分为()   从客户对理财规划需求的角度看,客户信息包括( )。Ⅰ.基本信息Ⅱ.财务信息Ⅲ.定量信息Ⅳ.个人兴趣Ⅴ.人生规划 人在不同的人生阶段,具有不同的特征,面临着不同的风险,承担着不同的责任。一般来说,理财规划过程中,客户面临的主要风险包括( )。 人在不同的人生阶段,具有不同的特征,面临着不同的风险,承担着不同的责任。一般来说,理财规划师面对的客户面临的主要风险包括()。 理财规划师为客户提供理财规划服务属于行为。 理财规划师为客户提供理财规划服务属于()行为。 从客户对理财规划需求的角度看,客户信息包括()。<br/>Ⅰ.基本信息<br/>Ⅱ.财务信息<br/>Ⅲ.个人兴趣<br/>Ⅳ.人生规划 ()指客户需要增值保值、用以满足其人生不同阶段需求的最主要的资产。 在一份《持续理财规划服务协议》中,理财师及其所属金融服务机构对客户的承诺应包括( )。 在一份《持续理财规划服务协议》中,理财师及其所属金融服务机构对客户的承诺应包()。
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