单选题

理财规划师在为客户提供教育保险购买建议时,需向客户说明()是教育保险无法达成的。

A. 有的保险可以分红
B. 强制储蓄功能
C. 保障功能
D. 随时变现且不受损失

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单选题
理财规划师在为客户提供教育保险购买建议时,需向客户说明()是教育保险无法达成的。
A.有的保险可以分红 B.强制储蓄功能 C.保障功能 D.随时变现且不受损失
答案
单选题
理财师在为客户提供教育保险购买建议时,需向客户说明()是教育保险无法达成的。
A.投资分红 B.强制储蓄功能 C.保障功能 D.随时变现且不受损失
答案
主观题
理财规划师建议客户筹集教育资金首先考虑的是( )
答案
单选题
理财规划师为客户提供理财规划服务属于行为。
A.委托代理 B.法定代理 C.指定代理 D.无因代理
答案
单选题
理财规划师为客户提供理财规划服务属于()行为。
A.委托代理 B.法定代理 C.指定代理 D.表见代理
答案
单选题
客户提出想要购买既提供死亡保障,又提供生存保障的保险,理财规划师应该向其推荐()。
A.生存保险 B.死亡保险 C.两全保险 D.变额寿险
答案
多选题
理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务,其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率主要取决于()。
A.客户资本规模 B.客户个人财务变化幅度 C.理财规划师的性格和工作习惯 D.客户的投资风格 E.理财规划服务机构的制度
答案
多选题
理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务,其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率上要取决于()。
A.客户资本规模 B.客户个人财务变化幅度 C.理财规划师的性格和工作习惯 D.客户的投资风格 E.理财规划服务机构的制度
答案
判断题
如果理财规划师代表所在机构向客户追讨理财咨询服务费,则理财规划师所在机构为原告,客户为被告,理财规划师属于代理人。()
答案
单选题
王先生夫妇年龄相差不大,打算购买年金型的保险。找到理财规划师进行咨询。理财规划师建议他们购买()比较合适
A.最后生存者年金保险 B.共同生存年金保险 C.最后死亡者年金保险 D.共同死亡年金保险
答案
热门试题
理财规划师在向客户交付理财规划方案时,()是不正确的。 理财规划师在为客户理财时,需要以理财规划建议书的形式将方案呈现给客户.关于理财规划建议书,下列说法正确的有() 提供优质的客户服务,理财规划师需要遵循() 助理理财规划师建议客户在进行教育规划时应采取稳健投资策略,原因是()。 王先生夫妇年龄相差不大,打算购买年金型的保险产品找到理财规划师进行咨询。理财规划师建议他们购买()比较合适。 如果理财规划师代表所在机构向客户追讨理财咨询服务费,则理财规划师为原告 理财规划师不按照合同约定提供承诺的服务,则客户可要求理财规划师所在机构()。 理财规划师在为客户进行保险规划时,应该让客户知道保险在家庭理财中的功能,下列( )是保险最主要的职能。 理财规划师在为客户进行保险规划时,应该让客户知道保险在家庭理财中的功能,下列()是保险最根本的职能 理财规划书中出现的专业术语,理财规划师向客户应() 是理财规划师根据客户 理财规划师要对客户现行 理财规划师在对客户进行职业建议时,更看重的是客户现在和未来的财务状况,以及职业选择所能带来的现金流。理财规划师对客户的职业建议应该包括()。 理财规划师在利用教育储蓄为客户积累教育金时应该注意()。 理财规划师为客户制订综合理财规划建议书的作用不包括() 理财规划师为客户制定综合理财规划建议书的作用不包括() 理财规划师在开始跟客户交谈时,()。 理财规划师在开始跟客户交谈时,()。 理财规划师不按照合同约定提供承诺的服务,则客户可要求理财规划师所在机构承担()。 理财规划师在给客户推荐年金保险时,常见的附加条款不包括()
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