（）就是要在了解客户的基础上，根据客户的需求、偏好为客户提供标准化、精细化和个性化的金融服务。

理财师客户关系管理的接触点管理就是根据客户的需求、偏好为客户提供（）的金融服务 《了解需求挖掘与匹配》需求挖掘与匹配需要了解客户哪些情况（） 基金客户个性化服务包括（ ）。Ⅰ．做好客户的动态分析Ⅱ．基金客户档案管理与保密Ⅲ．通过加强客户沟通了解客户深度需求Ⅳ．做好客户的参谋 （）既是有效满足客户需求的中心环节，又是做好客户关系营销的基础 销售行应在建全客户资料的基础上，按照（）原则了解和细分客户群，根据客户风险承受能力进行分类 公司客户经理要了解分管客户，包括：（） 客户维护要了解你的客户，多与客户沟通，只有了解客户，才能更精准营销产品，提升客户价值（） 面谈中需要了解的( )属于客户的贷款需求状况。 面谈访问中要了解客户的贷款需求状况需包括 （　　） 基金客户个性化服务包括（）。<br/>Ⅰ做好客户的动态分析<br/>Ⅱ基金客户档案管理与保密<br/>Ⅲ通过加强客户沟通了解客户深度需求<br/>Ⅳ做好客户的参谋 按照《证券投资顾问业务暂行规定》的要求，证券投资顾问应当了解客户情况，在评估客户（　　）的基础上，向客户提供适当的投资建议服务。Ⅰ投资偏好Ⅱ风险承受能力Ⅲ服务需求Ⅳ资产状况 销售行应在建全客户资料的基础上，按照了解你的客户原则了解和细分客户群，根据客户（）进行分类，在此基础上，对客户的风险状况、金融消费行为等进行分析，以便产品营销时，采取不同的营销策略和手段，提高效果 众多营销实践表明，在客户服务中只需要了解客户的行为，不需要了解客户的心理感受。() 个人理财就是在了解、分析客户情况的基础上，根据其人生、财务目标和风险偏好，通过综合有效地管理其资产、债务、收入和支出，实现理财目标的过程。（ ） 大堂人员在做好客户服务的基础上，适时推荐其它产品.功能及近期营销活动等（） 《客户信息挖掘》需求挖掘与匹配过程中，需要了解的客户获客渠道信息有哪些（） 按照《证券投资顾问业务暂行规定》的要求，证券投资顾问应当了解客户情况，在评估客户（）的基础上，向客户提供适当的投资建议服务。<br/>Ⅰ投资偏好<br/>Ⅱ风险承受能力<br/>Ⅲ服务需求<br/>Ⅳ资产状况 —般情况下，商业银行会根据客户的（）对客户进行分层，在分层的基础上调查客户需求的共性。 取得客户信赖是了解客户、发展长期良好客户关系的第二步。（　　） 应作为有效解决客户资金需求、建立良好客户关系、发展稳定客户的有效手段（）