理财规划服务是个过程，包括（）
A. 收集客户信息
B. 制定理财方案
C. 实施理财方案
D. 客户关系管理
E. 开发新客户
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理财规划服务是个过程，包括（）
A.收集客户信息 B.制定理财方案 C.实施理财方案 D.客户关系管理 E.开发新客户
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理财规划服务是个过程，包括（）
A.收集客户信息 B.制定理财方案 C.实施理财方案 D.客户关系管理 E.对客户提供短期服务
答案
理财规划服务是个过程，包括（ ）。
A.收集客户信息 B.制定理财方案 C.实施理财方案 D.客户关系管理 E.对客户提供短期服务
答案
广义的理财概念包括了理财顾问服务或者理财规划咨询活动。
A.对 B.错
答案
通常理财规划服务内容应包括（）。
A.定期的投资市场分析报告 B.定期投资理财刊物、文章 C.年度或半年度理财规划会议 D.定期解读市场事件的快报 E.其他金融机构组织的讲座联谊活动
答案
退休理财规划是一种特殊的理财服务，其特征不包括（）
A.终生服务，包括合理安排客户一生，特别是职业生涯每个阶段的资产、负债分析，现金流量预算等，帮助客户进行风险管理和筹集养老金 B.一对一服务，即一个理财师只服务一个客户，旨在为客户设计人性化、有针对性的退休理财规划方案 C.专业人员提供服务，专业人员即受过严格训练、具有良好业绩与素质和取得专业证书的人，简称达到“4E”人员 D.标准化服务程序，包括建立客户关系、分析客户财务状况、确定客户退休规划目标、提出退休规划方案、管理退休规划方案、监督退休规划方案执行
答案
理财规划服务是（）。
A.理财师运用系统的方法 B.理财师运用系统的工具 C.在明确客户理财目标的基础上 D.分析问题、提供具体解决问题方案的过程 E.比较系统、专业
答案
理财规划师的“管家”式服务包括了渗透理财理念（）
A.正确 B.错误
答案
通常理财规划服务的内容不包括（）。
A.每天或非常频繁地向客户汇报情况 B.不定期解读市场事件的快报 C.节日 D.其他金融机构组织的讲座
答案
综合理财规划服务的特征不包括（）。
A.全面性 B.实用性 C.长期性 D.专业性
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通常理财规划服务的内容不包括（）
综合理财规划服务的特征不包括（）
理财规划服务是指（）。
根据理财规划服务内容的不同，理财规划服务可以分为(）
根据理财规划服务内容的不同，理财规划服务可以分为（ ）
理财规划是一个全面的、个性化的、长期的动态过程，是对人生进行整体的规划；投资规划只是理财规划的一个部分。
理财规划师在为客户服务过程中应做到（ ）。
根据理财规划服务包含的内容范围，理财规划服务可以分（）。
根据理财规划服务包含的内容范围，理财规划服务可以分为（ ）。
理财规划师出具的综合理财规划建议书的写作过程不包括（ ）。
理财规划师出具的综合理财规划建议书的写作过程不包括（）
根据理财规划服务包含的内容范围划分，理财规划服务可以分为（）。
根据理财规划服务包含的内容范围划分，理财规划服务可以分为（）。
理财规划师在为客户提供理财服务的过程中，应遵循的原则有（）
综合理财规划服务的主要特征不包括（）。
在理财规划服务中，涉及的大量相关信息包括（ ）。
理财规划服务合同的主要条款一般包括()。
综合理财规划服务的主要内容不包括（）
综合理财规划服务的主要内容不包括（ ）
持续理财规划服务是确保客户人生不同阶段的需求得到满足的重要手段，一份《持续理财规划服务协议》的内容应包括()。
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