单选题

理财规划师的“管家”式服务包括了渗透理财理念()

A. 正确
B. 错误

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单选题
理财规划师的“管家”式服务包括了渗透理财理念()
A.正确 B.错误
答案
判断题
渗透理财的理念是理财规划师管家式服务。
答案
单选题
理财规划师为客户提供理财规划服务属于行为。
A.委托代理 B.法定代理 C.指定代理 D.无因代理
答案
单选题
理财规划师为客户提供理财规划服务属于()行为。
A.委托代理 B.法定代理 C.指定代理 D.表见代理
答案
判断题
如果理财规划师代表所在机构向客户追讨理财咨询服务费,则理财规划师为原告
答案
判断题
如果理财规划师代表所在机构向客户追讨理财咨询服务费,则理财规划师所在机构为原告,客户为被告,理财规划师属于代理人。()
答案
单选题
一般说来,理财规划师提供理财规划服务不是个人行为,而是代表理财规划师所在机构的行为,所以理财规划师所在机构都会备置格式合同,在确定客户的理财意向后,理财规划师都要代表所在机构与客房签订( )。
A.口头合同 B.书面合同 C.书面建议书 D.书面意向书
答案
多选题
理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务,其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率主要取决于()。
A.客户资本规模 B.客户个人财务变化幅度 C.理财规划师的性格和工作习惯 D.客户的投资风格 E.理财规划服务机构的制度
答案
多选题
理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务,其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率上要取决于()。
A.客户资本规模 B.客户个人财务变化幅度 C.理财规划师的性格和工作习惯 D.客户的投资风格 E.理财规划服务机构的制度
答案
多选题
理财规划师在与客户签订理财规划服务合同时应注意()。
A.签订合同应以所在机构的名义 B.如合同是多页,要求客户在最后一页签字 C.如发现合同某一条款出现歧义,应提请相关部门进行修改 D.不得向客户作出收益保证或承诺 E.合同签订后应送交档案管理部门存档
答案
热门试题
理财规划师在与客户签订理财规划服务合同时,应注意()。 AFP指的是国内的理财规划师,CFP指的是国际理财规划师 理财规划师不按照合同约定提供承诺的服务,则客户可要求理财规划师所在机构()。 在签订理财规划服务合同时,理财规划师应注意的事项有()。 理财规划师不按照合同约定提供承诺的服务,则客户可要求理财规划师所在机构承担()。 按照《理财规划师国家职业标准》的规定,理财规划师所要遵循的执业原则不包括()。 理财规划师所在机构的主要权利是收取理财服务费用。() 理财规划师为客户做的投资规划收益越高,理财规划师的水平就越高。() 理财规划师为客户做的投资规划收益越高,理财规划师的水平就越高。( ) 理财规划师执业纪律规范主要包括() 按照最新《理财规划师国家职业标准》的规定,理财规划师所要遵循的执业原则不包括()。 助理理财规划师为客户提供理财规划服务的前提和关键是()。 助理理财规划师为客户提供理财规划服务的前提和关键是() 如果理财规划师没有按照合同约定提供承诺的服务,则客户可以要求理财规划师所在机构停业整顿。() 提供优质的客户服务,理财规划师需要遵循() 理财规划师书写的综合理财规划建议书的特点不包括() 执行理财方案时,理财规划师应注意( )。 执行理财方案时,理财规划师应注意() 一般来说,理财规划师提供理财规划服务均是个人行为,所以在确定客户的理财意向后,理财规划师应以本人的名义与客户签订书面合同。() 理财规划师职业道德准则中的“正直诚信”要求理财规划师()。
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