多选题

理财顾问在做客户分析时,需要收集的与客户相关的信息有()

A. 就业情况
B. 当前的收支状况
C. 社会地位
D. 风险承受能力
E. 家庭关系

查看答案
该试题由用户440****83提供 查看答案人数:11051 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户440****83提供 查看答案人数:11052 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
多选题
理财顾问在做客户分析时,需要收集的与客户相关的信息有()
A.就业情况 B.当前的收支状况 C.社会地位 D.风险承受能力 E.家庭关系
答案
判断题
了解客户,并不需要全面收集、整理、分析与客户相关的信息()
答案
单选题
分析和评估客户财务状况时,在对客户理财信息收集、整理的基础上,理财经理需要对客户的进行分析和评估()
A.理财目标 B.风险承受能力 C.持有资产 D.财务状况
答案
多选题
在做客户需求分析时需重点关注客户哪些信息()
A.购车时间 B.预算 C.购车用途 D.客户核心关注点
答案
多选题
与客户理财规划直接相关的客户信息有()
A.财富管理 B.投资管理 C.需求管理 D.理财目标 E.理财需求
答案
单选题
关于理财顾问服务中客户信息收集,下列说法错误的是(  )。
A.为了得到更加真实的信息,数据调查表必须由客户亲自填写 B.客户在填写调查表之前,从业人员应对有关项目加以解释 C.如果客户出于个人原因不愿意回答某些问题,从业人员应该谨慎地了解客户产生焦虑的原因,并向客户解释该信息的重要性,以及在缺乏该信息情况下可能造成的误差 D.宏观经济信息可以从政府部门或金融机构公布的信息中获得
答案
单选题
关于理财顾问服务中客户信息收集,下列说法错误的是()。
A.为了得到更加真实的信息,数据调查表必须由客户亲自填写 B. C.客户在填写调查表之前,从业人员应对有关项目加以解释 D. E.如果客户出于个人原因不愿意回答某些问题,从业人员应该谨慎地了解客户产生焦虑的原因,并向客户解释该信息的重要性,以及在缺乏该信息情况下可能造成的误差 F. G.宏观经济信息可以从政府部门或金融机构公布的信息中获得
答案
单选题
当理财顾问需要客户详细的家庭财务资料时,可以采取的收集方法是()。
A.客户访谈 B.平时工作中收集积累,建立专门数据库 C.数据调查表 D.客户沟通
答案
单选题
在了解、收集客户相关信息时,专业理财师要做的是( )。
A.把重心放在引导客户、了解其财务问题和涉及的其他家庭财务信息上 B.考虑自己是否会触犯客户的隐私 C.减少这方面的咨询 D.考虑客户会不会告诉自己
答案
单选题
收集客户信息是银行提供理财顾问服务的第一步,下列关于收集客户个人信息的方法,不包括(  )。
A.与客户交谈 B.家庭资产调查问卷 C.向客户的朋友打听 D.风险测评问卷
答案
热门试题
收集客户信息是银行提供理财顾问服务的第一步,下列选项中,收集客户个人信息的方法不包括( )。 与客户理财规划相关的客户信息,是客户的家庭财务信息和理财需求(即理财目标)() 理财师需要收集全权委托客户的哪些信息() 直接与客户理财规划相关的客户信息是(  )。 做客户信息合并时,上面是合并客户信息,下面是主客户信息() 理财师在收集客户信息时,下列(  )不属于客户的定性信息。 在收集客户家庭预期收入及相关信息的时候,理财规划师需要清楚地知道,客户支出可以分为()。 银行理财顾问人员在分析客户的理财需求和目标时应该满足客户提出的所有目标。 银行理财顾问人员在分析客户的理财需求和目标时应该满足客户提出的所有目标。   理财师在收集客户信息时如何打消客户顾虑和抵触心理( ) 理财顾问人员在收集客户初级信息时,如果客户出于个人原因不愿意回答某些问题,从业人员应该谨慎地了解客户产生顾虑的原因。() 当收集客户信息时,客户可能拒绝透露某些重要信息,这时理财人员不应继续追究( ) 当收集客户信息时,客户可能拒绝透露某些重要信息,这时理财人员不能继续追究。( ) 理财规划师在进行投资理财规划时,首先要做的是全面了解客户的财务信息,对客户的基本情况有一个较为准确的把握,然后在此基础上进行投资相关信息的分析以及客户需求分析,其中对客户投资相关信息的分析不包括()。 理财顾问人员在收集客户初级信息时,如果客户出于个人原因不愿意回答某些问题,从业人员应该尊重客户个人隐私而不能再继续询问() 即便为了便于工作,理财师也不能把与客户相关的信息进行分类收集、整理() 制定理财方案时,收集客户的非财务信息包括()。 ()是理财师与客户的首次接触,也是了解客户、收集信息的最好时机 理财师在收集客户信息时,下列哪一项不属于客户的定性信息() 理财师在收集客户信息时,下列哪一项不属于客户的定量信息?()
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位