理财师应当对服务的对象非常明确。通常，理财规划服务的对象是（）。

理财师的服务是“持续”的且服务方式是多样的，下列选项中属于理财规划服务的内容的是（　　）。 对雇佣了家政服务人员的家庭，理财师建议投保（） 了解分析客户、客户需求和理财目标并不是理财师工作和理财规划服务成败的关键（） (多选)理财师作为理财规划的专业服务人员，在服务流程中充当（　　）的角色，其工作是以客户的信任为基础、前提，以理财师的专业能力为保障。 综合理财规划服务的第一步就是厘清服务对象和初步需求。理财师在这一阶段要做的事情包括（　）。 理财顾问服务体现了理财师对客户需求的准确理解和把握以及对金融服务、产品的综合运用的水平。 理财师在移交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务，这样做的原因包括（）。 理财师在提交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务，这样做的原因包括（　）。 理财师在提交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务，这样做的原因包括(　　)。 理财师在提交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务，这样做的原因包括（　）。 除了了解客户的基本信息和初步需求外，理财师需要坦诚地让客户对理财规划服务有所认识，包括（　）。 综合理财规划服务涉及客户所有的理财目标，是全方位的。下列对综合理财规划时，理财师应该做的主要工作和遵循的步骤说法正确的有（　　）。 综合理财规划服务的第一步就是厘清服务对象和初步需求。理财师在这一阶段要做的事情不包括（）。 综合理财服务体现了理财师对客户需求的准确理解和把握以及对金融服务、产品的综合运用的水平（） 综合理财服务体现了理财师对客户需求的准确理解和把握以及对金融服务、产品的综合运用的水平（） 理财师需要告知客户的理财服务信息包括（） 理财师在提交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务，这样做的原因包括（  ）。 理财师的工作流程概括为：①接触客户，建立信任关系；②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；③明确客户的理财目标；④制订理财规划方案；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。但面对（　）情况时，理财师不必拘泥于这几个步骤。 理财师作为理财规划的专业服务人员，在服务流程中充当“受托人”和“中介人”的角色（） 理财师的工作流程顺序是（） ①制订理财规划方案 ② 接触客户，建立信任关系③后续跟踪服务④收集、整理和分析客户的家庭财务状况 ⑤明确客户的理财目标⑥理财规划方案的执行