单选题

作为一名理财规划师,在投资规划过程中必须始终坚持的一个原则是()

A. 财务安全
B. 收益最大化
C. 零风险
D. 以小博大

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单选题
作为一名理财规划师,在投资规划过程中必须始终坚持的一个原则是()
A.财务安全 B.收益最大化 C.零风险 D.以小博大
答案
单选题
李先生是银行的一名理财规划师,最近打新股是一个热门话题,客户经常会问到打新股的相关问题,理财规划师的下列回答中正确的是()。
A.个人不能参与新股申购,但是可以通过购买银行发行的打新股理财产品间接参与新股票申购 B.新股申购的起点为1000股,超过1000股的为1000股的整数倍 C.新股申购不可能赔钱,因此不存在风险 D.新股申购时的委托价格如果低于规定的发行价格,委托将无效,如委托价格高于规定的发行的价格,将有效,但还是按照规定的发行价格成交
答案
单选题
李先生是银行的一名理财规划师。最近打新股是一个热门话题,客户经常会问到打新股的相关问题,理财规划师的下列回答中正确的是()
A.个人不能参与新股申购,但是可以通过购买银行发行的打新股理财产品间接参与新股票申购 B.新股申购的起点为1000股,超过1000股为1000股的整数倍 C.新股申购不可能赔钱,因此不存在风险 D.新股申购时的委托价格如果低于规定的发行价格,委托将无效,如果委托的价格高于规定的发行价格,将有效,但还是按照规定的发行价格成交
答案
判断题
理财师又名理财规划师或财富管理师。 (  )
答案
多选题
一般来讲,理财规划师在对客户进行理财规划的过程中,应当遵循()原则。
A.家庭类型与理财策略相匹配 B.整体规划 C.现金保障优先 D.风险管理优于追求收益 E.消费、投资与收入相匹配
答案
单选题
“匹配”是理财规划师在制定职业规划过程中的重要步骤,“匹配”过程需要做的工作包括()
A.研究人才市场 B.确认可能的工作 C.通过面谈搜集信息 D.制定一个寻找工作的策略
答案
多选题
“选择”是理财规划师在制订职业规划过程中的重要步骤,下列哪几项是“选择”所包括的()。
A.要在你所感兴趣的领域选择职业 B.调查你所喜欢的行业的状况 C.研究人才市场 D.搜集公司的信息 E.通过面谈搜集信息
答案
多选题
“匹配”是理财规划师在制订职业规划过程中的重要步骤,下列哪几项是"匹配"所包括的()。
A.确认可能的工作 B.评估这些工作 C.研究可替代的选择 D.同时进行长期和短期的选择 E.要在你所感兴趣的领域选择职业
答案
主观题
一般来讲,理财规划师在对客户进行理财规划的过程中,应当遵行一下( )原则
答案
单选题
“选择”是理财规划师在制定职业规划过程中的重要步骤。下列不属于“选择”步骤的是()。
A.要在你所感兴趣的领域选择职业 B.搜集公司的信息 C.研究人才市场 D.通过面谈搜集信息
答案
热门试题
理财规划师在为客户服务过程中应做到( )。 下列哪几项是理财规划师对客户进行理财规划的过程中必须要注意遵循的原则()。 理财规划师为客户做的投资规划收益越高,理财规划师的水平就越高。() 理财规划师为客户做的投资规划收益越高,理财规划师的水平就越高。( ) 理财规划师在为客户提供理财服务的过程中,应遵循一定的原则() 理财规划师在为客户提供理财服务的过程中,应遵循一定的原则() 理财规划师在为客户提供理财服务的过程中,应遵循一定的原则 理财规划师在为客户提供理财服务的过程中,应遵循一定的原则( )。 理财规划师在为中年家庭作理财规划时,核心策略是()。 按照理财规划师的规范业务流程,理财规划师为客户进行投资规划的合理步骤是( ) 按照理财规划师的规范业务流程,理财规划师为客户进行投资规划的合理步骤是( ) 作为一名合格的尽责的理财规划师,必须具备自身的专业素养,每年保证一定时间的继续教育,及时储备知识,以保持最佳的知识结构,这一点体现了理财规划师的() 个人理财规划师在提供服务的过程中要收集哪一些信息?这些信息对理财规划有何影响? 文件文本制作完毕后,理财规划师应与客户联系确定交付方案的时间、地点。在整个会面过程中,理财规划师应注意()。 理财规划师在为客户提供理财服务的过程中,应遵循的原则有() 理财规划师在为客户进行职业规划的过程中,进行的SWOT分析不包括()。 一般说来,理财规划师提供理财规划服务不是个人行为,而是代表理财规划师所在机构的行为,所以理财规划师所在机构都会备置格式合同,在确定客户的理财意向后,理财规划师都要代表所在机构与客房签订( )。 AFP指的是国内的理财规划师,CFP指的是国际理财规划师 理财规划师在为客户做投资规划时,必须明确投资规划与理财规划的关系,下列有关两者关系的说法正确的有()。 理财规划师在和客户沟通的过程中应该持有的态度有()
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