单选题

理财规划时,需收集客户的信息,一般包括事实性信息和判断性信息两大类。()是指关于客户的一些事实性描述,包括客户的年龄、工资收入、持有的证券清单、资产和负债清单、年度收支表以及当前的保险状况等。

A. 事实性信息
B. 判断性信息

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单选题
理财规划时,需收集客户的信息,一般包括事实性信息和判断性信息两大类。()是指关于客户的一些事实性描述,包括客户的年龄、工资收入、持有的证券清单、资产和负债清单、年度收支表以及当前的保险状况等。
A.事实性信息 B.判断性信息
答案
判断题
理财客户经理在与客户沟通时需了解的信息包括事实性信息、判断性信息和推断性信息。( )
答案
单选题
当客户叙述完关注的问题和目标后,理财规划师必须通过与客户建立关系,收集相关信息。这些信息一般包括事实性信息和判断性信息两大类。以下属于判断性信息的是()。①个人的价值观②个人和家庭对风险的态度③个人未来的工作前景④当前的保险状况
A.①②③ B.①③④ C.②③④ D.①②③④
答案
判断题
从理财规划的角度,一般把客户信息分为基本信息和财务信息两方面。
答案
多选题
根据理财规划的需求,一般把客户信息分为( )。
A.基本信息 B.财务信息 C.个人兴趣 D.人生规划 E.人生目标
答案
多选题
根据理财规划的需求,一般把客户信息分为( )。
A.基本信息 B.财务信息 C.定量信息 D.定性信息 E.个人兴趣及人生规划和目标
答案
单选题
信息的“事实性”反映的是信息()维度的特征
A.形式 B.空间 C.内容 D.时间
答案
单选题
理财规划师收集客户信息时,做法不正确的是()
A.对客户的财务信息要有充分地了解 B.双向沟通,让客户发表自己的观点 C.注意观察客户的肢体语言 D.对客户的各方面信息作全面了解,包括隐私
答案
单选题
客户的风险偏好信息属于客户的判断性信息。一般来说,客户的风险偏好不包括()
A.中度进取型 B.保守型 C.进取型 D.均衡型
答案
多选题
根据理财规划的需求,一般把客户信息分为(     )。
A.基本信息 B.财务信息 C.个人兴趣 D.人生规划 E.人生目标
答案
热门试题
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