多选题

理财规划师通过与客户的充分交流,总结出客户通过专项理财规划,所希望实现的规划目标。这些目标应包括()。

A. 足够的意外现金储备
B. 充足的保险保障
C. 双方父母的养老储备基金
D. 双方亲友特殊大项开支的支援储备基金
E. 夫妻双方的未来养老储备基金

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多选题
理财规划师通过与客户的充分交流,总结出客户通过专项理财规划,所希望实现的规划目标。这些目标应包括()。
A.足够的意外现金储备 B.充足的保险保障 C.双方父母的养老储备基金 D.双方亲友特殊大项开支的支援储备基金 E.夫妻双方的未来养老储备基金
答案
多选题
理财规划师在与客户进行语言交流时应注意()。
A.词语的特定意思 B.不要使用“保证”等词 C.在介绍所在机构时,不得有直接或间接贬损其他机构的词语 D.避免主观臆断 E.语速和长度
答案
多选题
理财规划师在与客户进行语言交流时,应注意()。
A.词语的特定意思 B.不要使用保证、肯定等措辞 C.在介绍所在机构时,不得有直接或间接贬损其他机构的语言 D.避免主观臆断 E.语速和长度
答案
主观题
理财规划师要对客户现行
答案
主观题
是理财规划师根据客户
答案
多选题
理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务,其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率主要取决于()。
A.客户资本规模 B.客户个人财务变化幅度 C.理财规划师的性格和工作习惯 D.客户的投资风格 E.理财规划服务机构的制度
答案
多选题
理财规划师在与客户签订理财规划服务合同时应注意()。
A.签订合同应以所在机构的名义 B.如合同是多页,要求客户在最后一页签字 C.如发现合同某一条款出现歧义,应提请相关部门进行修改 D.不得向客户作出收益保证或承诺 E.合同签订后应送交档案管理部门存档
答案
多选题
理财规划师在与客户签订理财规划服务合同时,应注意()。
A.签订合同应以所在机构的名义 B.如合同是多页,要求客户在最后一页签字 C.如发现合同在某一条款出现歧义,应提请所在机构的相关部门进行修改 D.不得向客户做出收益保证和承诺 E.合同签订后,应送交档案管理部门存档
答案
判断题
理财规划师与客户存在利益冲突时,不能为客户做理财方案。( )
答案
判断题
理财规划师与客户存在利益冲突时,不能为客户做理财方案。()
A.正确 B.错误
答案
热门试题
理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务,其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率上要取决于()。 如果理财规划师代表所在机构向客户追讨理财咨询服务费,则理财规划师所在机构为原告,客户为被告,理财规划师属于代理人。() 理财规划师为客户做的投资规划收益越高,理财规划师的水平就越高。( ) 理财规划师为客户做的投资规划收益越高,理财规划师的水平就越高。() 理财规划师可以通过()为客户进行计算,以帮助客户在购房和租房之间做出正确的选择。 理财规划师为客户提供理财规划服务属于行为。 理财规划师为客户提供理财规划服务属于()行为。 理财规划师在与客户进行语言交流的过程中,可以使用()的措辞。 基于稳健性原则,理财规划师一般不鼓励客户通过()进行子女教育规划。 在全面理财规划中,理财规划师可通过与客户的沟通得出合理的各阶段分期目标,其中期目标的时间是()。 助理理财规划师建议某客户可以通过适当配置与股票型基金的方式积累教育金,这说明该客户家庭()。 一般来说,理财规划师提供理财规划服务均是个人行为,所以在确定客户的理财意向后,理财规划师应以本人的名义与客户签订书面合同。() 理财规划师在协助客户制定理财目标时,应提醒客户注意()。 如果理财规划师代表所在机构向客户追讨理财咨询服务费,则理财规划师为原告 理财规划师为客户制订理财规划之前,需要对客户的财务状况进行预测,以下有关理财规划师对客户财务状况进行预测的说法正确的有()。 理财规划师在开始跟客户交谈时,()。 理财规划师在开始跟客户交谈时,()。 按照理财规划师的规范业务流程,理财规划师为客户进行投资规划的合理步骤是( ) 按照理财规划师的规范业务流程,理财规划师为客户进行投资规划的合理步骤是( ) 理财规划师为客户制定理财规划之前,需要对客户的财务状况进行预测,以下有关理财规划师对客户财务状况进行预测的说法正确的有()。
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