理财师在帮助客户指定财富保障规划的时候，应该要把握哪两个原则

理财师又名理财规划师或财富管理师。 （　　） 理财师为客户制定家庭财务保障规划包（）步骤。 理财师提供理财规划，旨在帮助客户实现短期内盈利目标（） 在描述客户的需求和目标的时候，理财师应该（）。 对于理财师而言，他要帮助客户做好理财规划，首先要掌握客户的所有()。 理财师在做财富传承规划时，应遵循（）的原则。 理财师在做财富传承规划时，应遵（）的原则。 理财师在做财富传承规划时，应遵循（　　）的原则。 理财师在帮助客户制订收入预算的过程中，理财师应关注（ ）。 理财师在帮助客户制订收入预算的过程中，理财师应关注（） 在协助客户准备投保单据的时候，理财规划师发现客户的年龄超过了预投保险品种的承保年龄上限，这时理财师应该()。 作为客户财富管家的理财规划师，不仅要帮助客户管理财富，还要帮助他们找到最适合且能最大限度地增加财富的职业渠道。职业规划是理财规划的基础，它涉及的是()。 理财师的目标是“帮助客户实现理财目标”，要达到这目标，理财师首先要做的是() 理财师的工作是以客户的信任为保障，以理财师的专业能力为基础、前提。（） 在理财师中，客户的现金保障通常是理财规划师首先考虑的问题，在为客户建立现金保障时，一般要包括()。 客户周先生希望实现财产的增值，作为理财师你应该为他主要进行()的理财规划。 专业理财师可以以电子邮件形式向客户提交理财规划方案——理财规划书。（ ） (多选)理财师作为理财规划的专业服务人员，在服务流程中充当（　　）的角色，其工作是以客户的信任为基础、前提，以理财师的专业能力为保障。 理财师在为客户制定退休规划时，制定退休规划包括（）步骤 理财师在为客户制定退休规划时，制定退休规划包（）步骤。